Alam Sutera

Alam Sutera Realty Siapkan Global Bond USD485 Juta atau Setara Rp6,74 Triliun

22 Juli 2020

Moneter.id – PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI) melalui Alam Synergy Pte Ltd tengah menyiapkan penawaran surat utang global (global bond) maksimum US$ 485 juta atau setara Rp 6,74 triliun. Aksi korporasi tersebut guna melunasi utang yang akan jatuh tempo pada tahun 2020 dan 2021 mendatang.

“Alam Sutera menargetkan global bond anyar ini akan jatuh tempo paling cepat pada 2024. Perseroan belum menentukan jaminan ataupun tingkat kupon yang ditawarkan atas global bond tersebut,” tulis perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (21/7/2020).

Perseroan menungkapkan, informasi terkait internal rate of return yang diberikan kepada investor selambat-lambatnya dua hari kerja sebelum rapat umum pemegang saham (RUPS).

Alam Sutera wajib mengantongi persetujuan pemegang saham atas transaksi ini lantaran nilai penerbitan global bond melebihi 50% dari ekuitas perseroan. Perseroan menjadwalkan RUPS pada 26 Agustus 2020.

Proses percepatan pelunasan senior notes 2021 dan 2022 telah ditempuh oleh manajemen Alam Sutera sejak Januari 2020. Prosesnya dimulai dengan permohonan persetujuan (concent solicitation) pemegang surat utang Alam Sutera.

Saat itu, perseroan mengajukan amandemen syarat dan ketentuan pada dua surat utang global perseroan, yaitu senior notes senilai US$ 175 juta dengan bunga 11,5% yang jatuh tempo 2021 dan senior notes senilai US$ 370 juta dengan bunga 6,625% yang jatuh tempo 2022.

Hasilnya, perseroan mengantongi persetujuan sebanyak 97,57% dari seluruh pemegang senior notes 2021 dan 95,96% pemegang senior notes 2022. Kemudian, perseroan memutuskan membeli sebagian pokok senior notes 2021 sebanyak US$ 60 juta pada 22 April 2020.

Harga penebusan sebesar 102,875% ditambah bunga yang belum dibayar. Per April 2020, peringkat Alam Sutera atas utang obligasi senior notes adalah CCC+ dari Standard & Poor’s, dan B- dari Fitch Rating Ltd.


TERKINI