Moneter.co.id – PT Tunas Baru Lampung Tbk., (TBLA) melakukan Penawaran
Umum Berkelanjutan (PUB) obligasi I Tahap I Tahun 2018 dengan jumlah pokok
sebesar-besarnya Rp1 triliun.
Dalam
aksi korporasi tersebut manajamen menargetkan mendapatkan dana Rp1,5 triliun.
Wakil Presiden
Direktur Tunas Baru Lampung Sudarmo Tasmin mengatakan, Obligasi I Tunas Baru
Lampung Tahap I Tahun 2018 diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo
obligasi yang diluncurkan a.n. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
Surat utang
ini memiliki jangka waktu 5 tahun. Pembayaran bunga obligasi pertama dilakukan
pada 29 Juni 2018, sedangkan pembayaran terakhir sekaligus jatuh tempo ialah
pada 29 Maret 2023.
“Namun,
manajemen belum menentukan besaran pokok bunga,” ujar Sudarmo dalam keterbukaan
Informasi, Rabu (14/2)
Terkait penerbitan
obligasi, TBLA telah memeroleh peringkat A+ (single A plus) dari PT Fitch
Rating Indonesia. Peringkat atas dari Fitch ini berlaku dalam periode 3 Januari
2018 sampai dengan 2 Januari 2019.
Penjamin
pelaksana emisi ialah PT Mandiri Sekuritas dan PT Maybank Kim Eng Securities.
Adapun, wali amanat adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
“Satuan
pemindahbukuan obligasi ini adalah sebesar Rp1 atau kelipatannya. Jumlah
minimum pemesanan Obligasi adalah Rp5 juta dan/atau kelipatannya,” paparnya.
Sudarmo
menjelaskan, dana yang diperoleh dari obligasi setelah dikurangi dengan
biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh perseroan untuk membayar
utang.
Rinciannya
ialah sekitar Rp420 miliar untuk pelunasan seluruh pokok pinjaman kepada PT
Bank Maybank Indonesia Tbk., sekitar Rp420 miliar untuk menurunkan saldo
pinjaman perusahaan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk.
Selanjutnya,
sekitar Rp90 miliar digunakan untuk menurunkan saldo kepada PT Bank OCBC NISP
Tbk, dan sekitar Rp60 miliar dialokasikan untuk menurunkan saldo pinjaman
kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Berdasarkan
laporan keuangan per September 2017, utang bank jangka pendek TBLA mengalami
kenaikan 67,58% year on year (yoy) menjadi Rp1,64 triliun dari sebelumnya
Rp981,82 miliar.
Hal ini
terutama disebabkan kenaikan pinjaman dari PT Bank CIMB Niaga Tbk dan PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk serta PT Bank Permata Tbk.
Jumlah
liabilitas jangka panjang perseroan per kuartal III/2017 juga meningkat 15,59%
yoy menjadi Rp5,31 triliun dari sebelumnya Rp4,59 triliun.
Adapun, utang
bank jangka panjang yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun naik 12,81% yoy
menuju Rp 3,56 triliun per 30 September 2017.
Berikut jadwal sementara penerbitan Obligasi I Tunas Baru Lampung Tahap I Tahun 2018:
1. Masa Penawaran Awal : 27 Februari—12 Maret 2018
2. Perkiraan Tanggal Efektif : 21 Maret 2018
3. Perkiraan Masa Penawaran Umum : 23—25 Maret 2018
4. Perkiraan Tanggal Penjatahan : 27 Maret 2018
5. Perkiraan Tanggal Distribusi Elektronik : 29 Maret 2018
6. Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 29 Maret 2018
7. Perkiraan Tanggal Pencatatan di BEI : 2 April 2018
(HAP)
