Moneter.co.id – PT Sumber
Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) berencana menerbitkan surat utang atau obligasi pada
kuartal II/2018 untuk memperkuat modal. AMRT akan menawarkan obligasi
berkelanjutan II tahap II tahun 2018 senilai Rp 1 triliun.
Menurut informasi
perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (27/3) pengelola jaringan
ritel Alfamart ini menyebut surat utang ini merupakan bagian dari rencana
penawaran umum berkelanjutan II obligasi AMRT dengan target total dana yang
dihimpun sebesar Rp 3 triliun.
Sebelumnya,
pada tahun 2017, AMRT sudah menerbitkan obligasi tahap I senilai Rp 1 triliun.
Obligasi berkelanjutan tahap II tahun 2018 ini akan diterbitkan dengan tenor
tiga tahun.
Perusahaan
mematok tingkat kupon sebesar 7,50% per tahun. Pembayaran bunga obligasi
pertama akan dilakukan pada 12 Juli 2018. Perusahaan telah memperoleh tanggal
efektif dari OJK pada 15 Mei 2017.
Masa penawaran
umum akan digelar pada 6-9 April 2018. Sedangkan tanggal penjatahan pada 10
April 2018. Selanjutnya, obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia
pada 13 April 2018.
Rencana penerbitan obligasi
ini sudah mendapat peringkat AA- dari Fitch Ratings Indonesia. AMRT menunjuk
BCA Sekuritas dan Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi.
Nantinya, dana
hasil penerbitan surat utang ini sekitar 60% akan digunakan untuk melunasi
obligasi yang jatuh tempo yaitu sebesar Rp 600 miliar. Kemudian, sisa 40% untuk
membayar utang kepada PT Bank Central Asia Tbk.
(HAP)
