Moneter.id
– PT
Sarana Multi Griya Finansial (Persero) atau SMF berencana melanjutkan penerbitan
obligasi berkelanjutan V dan sukuk mudharabah berkelanjutan I dengan total
emisi yang akan dirilis bernilai Rp2,46 triliun.
Perseroan
merinci, obligasi berkelanjutan V tahap IV akan diterbitkan Rp2,11 triliun.
Obligasi ini terdiri dari dua seri, yakni seri A Rp1,69 triliun berbunga 6,75%
akan jatuh tempo pada 24 Juli 2021 dan seri B Rp424 miliar berbunga 8,1% akan
jatuh tempo pada 14 Juli 2025.
“Ditargetkan
obligasi berkelanjutan V ini meraup Rp19 triliun,” tulisnya, Selasa (30/6/2020).
Sebelumnya, SMF telah menerbitkan obligasi
berkelanjutan V sebanyak tiga tahap dengan total dana Rp8,2 triliun. Sehingga,
sisa penerbitan obligasi berkelanjutan V SMF menjadi Rp10,8 triliun.
SMF juga menawarkan sukuk mudharabah I tahap II Rp346
miliar. Sukuk ini memberikan bagi hasil 6,75% dengan jangka waktu 370 hari atau
jatuh tempo pada 24 Juli 2021.
Sukuk mudharabah I tahap II ini merupakan bagian dari
sukuk mudharabah I dengan target dana Rp2 triliun.
Sebelumnya, perseroan telah menerbitan sukuk
mudharabah I tahap I Rp100 miliar. Artinya, perseroan masih memiliki sisa
penerbitan sukuk mudharabah Rp1,55 triliun.
Sementara dalam melaksanakan penerbitan obligasi dan
sukuk ini, SMF menunjuk Bahana Sekuritas, BNI Sekuritas, Danareksa Sekuritas,
Indo Premier Sekuritas, RHB Sekuritas Indonesia, dan Trimegah Sekuritas
Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi.
