Moneter.id – PT Alam Sutera Realty
Tbk (ASRI) melalui Alam Synergy Pte Ltd tengah menyiapkan penawaran surat utang
global (global bond) maksimum US$ 485 juta atau setara Rp 6,74 triliun. Aksi
korporasi tersebut guna melunasi utang yang akan jatuh tempo pada tahun 2020
dan 2021 mendatang.
“Alam Sutera menargetkan global bond anyar ini akan jatuh
tempo paling cepat pada 2024. Perseroan belum menentukan jaminan ataupun
tingkat kupon yang ditawarkan atas global bond tersebut,”
tulis perseroan
dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (21/7/2020).
Perseroan menungkapkan, informasi terkait internal rate of return yang
diberikan kepada investor selambat-lambatnya dua hari kerja sebelum rapat umum
pemegang saham (RUPS).
Alam Sutera wajib mengantongi persetujuan pemegang saham atas transaksi ini
lantaran nilai penerbitan global bond melebihi 50% dari
ekuitas perseroan. Perseroan menjadwalkan RUPS pada 26 Agustus 2020.
Proses percepatan pelunasan senior notes 2021 dan 2022
telah ditempuh oleh manajemen Alam Sutera sejak Januari 2020. Prosesnya dimulai
dengan permohonan persetujuan (concent solicitation) pemegang surat
utang Alam Sutera.
Saat itu, perseroan mengajukan amandemen syarat dan ketentuan pada dua
surat utang global perseroan, yaitu senior notes senilai US$
175 juta dengan bunga 11,5% yang jatuh tempo 2021 dan senior notes senilai
US$ 370 juta dengan bunga 6,625% yang jatuh tempo 2022.
Hasilnya, perseroan mengantongi persetujuan sebanyak 97,57% dari seluruh
pemegang senior notes 2021 dan 95,96% pemegang senior
notes 2022. Kemudian, perseroan memutuskan membeli sebagian
pokok senior notes 2021 sebanyak US$ 60 juta pada 22 April
2020.
Harga penebusan sebesar 102,875% ditambah bunga yang belum dibayar. Per
April 2020, peringkat Alam Sutera atas utang obligasi senior notes adalah
CCC+ dari Standard & Poor’s, dan B- dari Fitch Rating Ltd.
