Moneter.id
– Bank
Mandiri Taspen (Bank Mantap) mencatatkan kembali obligasi sebesar Rp2 triliun
di Bursa Efek Indonesia (BEI). Aksi korporasi ini merupakan bagian dari Penerbitan Umum Berkelanjutan
(PUB) Obligasi Satu Tahap Kedua tahun 2021 dengan lima perusahaan penjamin
emisi yakni Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, BCA Sekuritas, BRI Danareksa
Sekuritas dan Trimegah Sekuritas Indonesia.
Direktur
Utama Bank Mantap Elmamber P. Sinaga mengatakan, dalam penerbitan obligasi
tahap kedua tersebut, Bank Mantap mencatatkan permintaan dari para investor
sebesar Rp5,5 triliun atau 2,7 kali melebihi target yang diharapkan.
“Nilai emisi dalam dua seri obligasi tahap kedua
yang ditawarkan yaitu Seri A dengan kupon 6,5 persen bertenor tiga tahun
memiliki nilai emisi Rp800 miliar dan Seri B dengan kupon 7,25 persen bertenor
lima tahun memiliki nilai emisi Rp1,2 triliun,” katanya, Sabtu (1/5).
Jelasnya,
para investor pemegang
obligasi untuk seri A dan seri B akan mendapatkan pembayaran kupon pertamanya
pada akhir bulan Juni 2021, selanjutnya Bank Mantap secara rutin akan membayar
kupon setiap triwulan sekali.
“PUB Obligasi Satu Tahap Kedua ini juga telah
dilakukan pemeringkatan oleh lembaga pemeringkat PT Fitch Rating Indonesia
dengan rating Double A,” ujar Elmamber.
Sementara,
Chief Financial Officer Bank Mantap Fajar Ari S menambahkan, tujuan
obligasi tersebut digunakan dalam rangka mendukung ekspansi bisnis perseroan,
khususnya untuk penyaluran kredit dengan target indikatif akhir 2021 baki debet
sebesar Rp30,6 triliun atau tumbuh 19,28 persen secara year on year (yoy).
Dimana pada posisi akhir Maret 2021 baki debet kredit sudah mencapai Rp27,52
triliun.
“Kami
optimis dengan pertumbuhan kredit yang dapat disalurkan di tahun 2021. Sampai
dengan bulan Maret 2021, kredit kami telah tumbuh sebesar 26,3 persen secara
year on year. Diharapkan dengan terbitnya PUB Obligasi Satu Tahap Kedua Tahun
2021 ini, rasio LFR pada akhir tahun 2021 tetap terjaga di kisaran 90,5
persen,” ujar Fajar.
Baca juga: Ditunjuk ASABRI, Bank Mantap beri santunan keluarga korban
kru KRI Nanggala 402
Fajar pun berharap dengan PUB Obligasi Satu Tahap Kedua Tahun 2021 ini,
perseroan dapat meningkatkan nilai tambah bagi para investor dan
mensejahterahkan para pensiunan ASN dan TNI/Polri.
