Moneter.co.id – PT Kerata Api
Indonesia (Persero) atau KAI menetapkan kupon obligasi I/2017 sebesar
7,75% per tahun untuk seri A tenor 5 tahun dengan nilai emisi Rp 1 triliun.
Adapun
tingkat kupon sebesar 8,25% berlaku seri B dengan tenor 7 tahun dengan nilai
emisi sama sebesar Rp1 triliun. Demikian disampaikan PT Kustodian Setral Efek
Indonesia (KSEI) di Jakarta, Kamis (16/11).
Disebutkan, masa penawaran
umum obligasi tersebut tengah berlansung dan dibuka selama tiga hari yakni
mulai14-16 November 2017. Adapun penjatahan akan dilakukan 17 November 2017
serta pencatatan di BEI pada 22 November 2017. Adapun pembayaran kupon akan
dilakukan tiap tiga bulan sekali dan pembayaran pertama dilakukan pada 21
Februari 2018.
Pada masa book building,obligasi PT Kereta Api
tersebut mendapat peringkat idAAA dengan outlook
stabil dari Pefindo ini. Obligasi ini ditawarkan dengan rentang kupon indikatif
masing-masing untuk seri A antara 7,25%-8,00% dan untuk seri B antara
7,50%-8,35%.
Alhasil,
dengan penetapan kupon seri A sebesar 7,75% dan seri B sebesar 8,25%, penawaran
kupon kepada investor mendekati batas atas.
Manajemen KAI, sebelumnya
sempat berujar penerbitan obligasi dalam rangka memenuhi belanja modal (capital expenditure) perusahaan negara
ini.
Pasca due dilligence meeting penawaran
obligasi pada Oktober lalu, manajemen KAI mengungkapkan bahwa perusahaan di
bisnis kereta api ini harus berhati-hati dalam pencarian sumber dana belaja
modal perusahaam. Penerbitan obligasimenjadi salah satu pilihan karena era
imbal hasil rendah sepanjang tahun 2017. (HAP)
