Moneter.id – Bangkok Bank
Public Company Limited (Bangkok Bank) mengumumkan telah menandatangani
perjanjian pembelian saham bersyarat dengan Standard Chartered Bank dan PT
Astra International Tbk. untuk mengakuisisi total 89,12% kepemilikan sahamnya
di PT Bank Permata Tbk. Indonesia.
“Transaksi
ini diharapkan selesai pada 2020. Bangkok Bank mengantisipasi penawaran tender
wajib (mandatory tender offer) untuk
sisa 10,88% saham di Permata setelah merampungkan akuisisi saham kepemilikan
sebesar 89,12%,” tulis keterangan resmi Bangkok Bank di Jakarta, Kamis (12/12).
Transaksi
akan dilaksanakan berdasarkan penilaian yang disepakati sebesar 1,77 kali lipat
dari nilai buku Permata atau yang masih akan disesuaikan.
Hal ini menjelaskan
bahwa berdasarkan nilai buku Permata pada 30 September 2019, harga pembelian
indikatif Rp1.498 per saham dan nilai transaksi indikatif Rp37,43 triliun
(sekitar 2,674 miliar dolar AS atau 81,02 miliar bath Thailand) untuk 89,12%
saham dan Rp 42,001 triliun (sekitar 3 miliar dolar AS atau 90,91 bath
Thailand) untuk kepemilikan 100% saham.
Harga yang
harus dibayar oleh bank untuk kepemilikan 89,12% saham di Permata akan
difinalisasikan berdasarkan 1,77 kali lipat dari nilai buku Permata (yang masih
akan mengalami beberapa penyesuaian), sebagaimana tercantum dalam laporan
keuangan terakhir yang diterbitkan Permata sebelum penyelesaian transaksi.
Penyelesaian
transaksi tunduk pada sejumlah kondisi sebelumnya, termasuk persetujuan
regulator dari Bank of Thailand dan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK)
serta persetujuan rapat umum pemegang saham Bangkok Bank.
“Akuisisi
ini akan dibiayai melalui perpaduan sumber daya internal dan kegiatan pendanaan
rutin Bangkok Bank. Akuisisi ini diharapkan akan menambah keuntungan per saham atau
earnings per share dan pengembalian
ekuitas atau return on equity Bangkok
Bank segera setelah proses akuisisi selesai. Posisi modal bank diperkirakan
tetap kokoh setelah penyelesaian Transaksi,” tulisnya.
Sekedar
informasi, Bangkok Bank adalah bank Thailand dengan jaringan internasional di
14 negara dengan pinjaman internasional melalui jaringan ini menyumbang 17%
dari total portofolio bank.
