Moneter.co.id – Perusahaan gas industri pertama di Indonesia PT Aneka Gas Industri (Persero) Tbk, mengumumkan penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah melalui skema Penawaran Umum
Berkelanjutan I (PUB I) dengan target dana yang dihimpun masing-masing Rp500
miliar untuk Obligasi dan Sukuk Ijarah yang akan diterbitkan dalam beberapa
tahap dalam jangka waktu dua tahun ke depan. Namun dalam PUB I tahap pertama
ini, total nilai yang ditawarkan kepada masyarakat sebanyak-banyaknya sebesar
Rp 100 miliar untuk Obligasi dan Rp 300 miliar untuk Sukuk Ijarah.
Dana yang
diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini setelah dikurangi
dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya untuk pembayaran Obligasi
Aneka Gas Industri II Tahun 2012, pelunasan Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II
Tahun 2012 dan pelunasan dini pinjaman hutang bank Perseroan.
Wakil
Direktur Utama PT Aneka Gas Industri Tbk, Rachmat Harsono, Kamis (27/4) mengatakan, dengan
menjalankan program PUB I ini, kami berharap dapat menghimpun dana dari
masyarakat untuk refinancing beberapa
kewajiban kami, sesuai dengan rencana penggunaan dana yang tercantum pada
Prospektus, sehingga akan berdampak positif bagi kinerja Perseroan di masa
mendatang, untuk mencapai target pertumbuhan perusahaan yang diharapkan.
PT. Sucor
Sekuritas sebagai salah satu penjamin pelaksana emisi efek, optimis penawaran
umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini memiliki prospek sangat bagus sehingga
menarik minat yang tinggi dari para investor.
Managing Director Sucor
Sekuritas, Wiwiek Susanto mengatakan, hingga saat ini AGII memiliki perkembangan
bisnis yang cukup pesat. Kami juga telah melakukan survey terhadap sejumlah
pelanggan Aneka Gas di beberapa kota besar dan hasilnya membuktikan AGII
konsisten memberikan kualitas layanan yang tak tersaingi.
“Hal tersebut
menyebabkan AGII menjadi perusahaan yang sangat kompetitif, sehingga pasti akan
menarik,” ujarnya
Ia menambahkan, bahwa AGII memiliki potensi yang sangat bagus dari industri medis
domestik. Saat ini AGII menguasai hampir 80% pangsa pasar sektor medis, yang
merupakan salah satu pengguna industri gas terbesar di Indonesia, sementara
penetrasi masih sangat rendah per standar
global. “Pemerintah akan terus berinvestasi di sektor ini agar
dapat meningkatkan program kesehatan nasional melalui badan milik negara, BPJS,” ucapnya.
“Oleh karena itu, kami yakin sektor medis menawarkan profil pertumbuhan menarik
untuk perusahaan dengan potensi volume pertumbuhan angka ganda per tahun untuk
beberapa tahun kedepan,” tegas Wiwiek
Perseroan
berencana akan melakukan Penawaran Umum pada tanggal 26 hingga 29 Mei 2017 dan
dijadwalkan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada awal bulan Juni 2017.
Seperti diketahui, AGII berhasil mencatatkan
peningkatan penjualan bersih sampai untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2016, mengalami peningkatan sebesar Rp224.695 juta atau sebesar 15,75%
menjadi sebesar Rp1.651.136 juta dari periode yang sama tahun sebelumnya yaitu
sebesar Rp1.426.441 juta.
Peningkatan penjualan bersih tersebut terutama
disebabkan oleh peningkatan penjualan produk gas sebesar Rp181.660 juta atau
sebesar 13,87% menjadi Rp1.490.983 juta, yang diperoleh dari peningkatan volume
sebesar 17,27%.
Harga jual gas industri selama tahun 2016 lalu mengalami penurunan karena
dampak dari bauran produk. Namun, penjualan jasa dan peralatan meningkat
sebesar Rp 43.035 juta atau 36,75% menjadi sebesar Rp 160.153 juta.
Peningkatan
penjualan ini, masing-masing berasal dari mulai beroperasinya pabrik baru di
wilayah Jawa dan luar Jawa, sehingga meningkatkan volume kapasitas terpasang perseroan sebesar 29% (dibanding tahun 2015), serta peningkatan permintaan dari
sektor rumah sakit, berkenaan dengan pemasangan instalasi yang terkait gas
medis.
Kontribusi pertumbuhan penjualan di tahun 2016 mayoritas ditopang oleh
sektor medis, infrastruktur, serta barang konsumsi sekitar 25% – 30%
dibandingkan tahun 2015.
Rep.Hap
