Moneter.co.id – PT
Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara (BPD Maluku Malut) berencana melakukan
penawaran umum Obligasi ll Bank Maluku Malut Tahun 2017 senilai Rp500 miliar
pada awal Desember 2017.
Obligasi II Bank Maluku Malut Tahun 2017 dibagi
dalam tiga seri, dengan tenor 370 hari, 3 tahun, dan 5 tahun. PT Fitch Ratings
Indonesia telah menyematkan peringkat Aadr (single A) dengan outlook stabil.
Direktur BPD Maluku Malut Aleta da Costa
mengatakan, kupon yang ditawarkan untuk tenor 370 hari di kisaran 7,5%-8,25%,
tenor 3 tahun 8,5%-9,25%, dan tenor 5 tahun 9%-9,65%.
“Pembayaran bunga obligasi tersebut akan
dilakukan setiap tiga bulan sekali,” ujarnya di Graha CIMB Niaga, Jakarta,
Selasa (07/11).
Terkait aksi ini, BPD Maluku Malut telah menunjuk
PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana
emisi efek.
Sesuai rencana, masa penawaran awal (bookbuilding)
berlangsung pada 7-21 November 2017. Pernyataan efektif dari Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) diharapkan terbit pada 29 November 2017.
Kemudian, penawaran umum diharapkan berlangsung
pada 4 5 Desember 2017 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 11
Desember 2017.
Sekedar informasi, BPD Maluku Malut merupakan bank
yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Maluku dengan kepemilikan saham sebesar
57,20% serta Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten dan
Kotamadya se-Maluku dan Maluku Utara sebesar 42,80%. (HAP)
