Moneter.co.id – PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) berencana menerbitkan
obligasi berkelanjutan II BRI Tahap IV/2018 sebesar Rp2,44 triliun. Aksi
obligasi tersebut dalam rangka obligasi berkelanjutan dengan target dana yang
dihimpun Rp20 triliun.
Berdasarkan
keterbukaan informasi, Selasa (06/02), obligasi yang diterbitkan tanpa warkat
dan ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi.
“Obligasi
yang diterbitkan terdiri dari 2 seri sebagai berikut yakni seri A dengan jumlah
pokok yang ditawarkan sebesar Rp1,837 triliun dengan tingkat bunga 6,65% per
tahun dan jangka waktunya 5 tahun sejak tanggal emisi,” tulisnya.
Pembayaran
pokok obligasi seri A secara penuh akan dilakukan pada tanggal pelunasan yaitu
21 Februari 2023. Sementara untuk seri B, jumlah pokok obligasi yang
ditawarkan Rp605 miliar dengan tingkat bunga sebesar 6,9% per tahun dengan
jangka waktu 7 tahun sejak tanggal emisi. Pembayaran pokok akan dilakukan
secara penuh pada tanggal pelunasan 21 Februari 2025.
Bunga
obligasi dibayarkan setiap triwulan, untuk pembayaran bunga pertama akan
dibayarkan pada 21 Mei 2018. Sementara bunga obligasi terakhir akan dibayarkan
sekaligus dengan jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi. Pelunasan Obligasi
dilakukan secara penuh (bullet
payment) pada saat jatuh tempo.
Sementara masa
penawaran obligasi akan dilakukan pada 14-15 Februari 2018. Untuk jadwal
pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dilakukan pada 22 Februari 2017.
(HAP)
