Moneter.co.id – PT Chandra
Asri Petrochemical Tbk (TPIA) berencana akan menerbitkan penawaran umum
berkelanjutan (PUB) dengan perolehan dana maksimal Rp 1 triliun. “Sekitar
Desember akan kami terbitkan Rp 500 miliar,” kata Direktur TPIA Suryandi beberapa
hari lalu.
Perusahaan
baru saja memperoleh izin pra efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk
menerbitkan surat utang tersebut. Surat utang
Rp 500 miliar itu terbagi kedalam tiga seri dengan tenor masing-masing tiga
tahun, lima tahun, dan tujuh tahun.
Manajemen
memastikan, kupon surat utang ini jauh lebih murah dibanding kupon surat utang
yang sebelumnya diterbitkan jelang akhir tahun lalu. November 2016, TPIA
merilis obligasi Rp 500 miliar untuk refinancing. “Bedanya
disitu. Selain kupon lebih murah, surat utang sekarang untuk ekspansi, bukan refinancing,” jelas Suryandi.
Surat utang
tersebut akan melengkapi obligasi global US$ 300 juta atau setara sekitar Rp 4
triliun. Sehingga, TPIA sudah punya modal sekitar Rp 4,5 triliun untuk
berekspansi. “Kami terbitkan Rp 500 miliar dulu juga untuk menyesuaikan cashflow,” ujar Suryandi.
Seperti
diketahui, TPIA tengah gencar-gencarnya menggalang dana untuk ekspansi pabrik.
Anak usaha PT Barito Pacific Tbk (BRPT) itu ingin memiliki kapasitas produksi
total 4,2 juta ton mulai 2020 mendatang. Saat ini, kapasitas produksi TPIA
sebesar 3,3 juta ton. (HAP)
