Moneter.id – Guna
menggenjot pembiayaan sepeda motor pada 2019, PT Federal International Finance
(FIF) menerbitkan surat utang (obligasi) senilai Rp 1,5 triliun. Penerbitan
obligasi ini merupakan salah satu instrumen pendanaan yang dipilih FIF karena
ditunjang oleh situasi dan kondisi pasar obligasi yang masih kondusif.
“PUB
IV ini nilainya Rp 15 triliun, artinya umurnya ini masih bisa digunakan tiga
tahun ke depan. Itu yang kita butuhkan tiga tahun ke depan dari pasar obligasi
nasional. Penerbitan tahap satu ini sebesar sebanyak-banyaknya Rp 1,5 triliun,”
kata Direktur FIF Hugeng Gozali di Jakarta, Senin (13/05/2019).
Obligasi
kali ini merupakan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV (PUB
IV) FIF dengan tingkat bunga tetap tahap satu pada 2019. Obligasi ini telah
mendapatkan rating idAAA dari lembaga Pemeringkat Efek Indonesia (Pefiindo).
Obligasi yang akan
diterbitkan oleh FIF terdiri dari dua seri, yakni Seri A dengan tenor 370 hari
dan Seri B dengan tenor 36 bulan. FIF menawarkan kisaran tingkat bunga sebesar
7,25-8 persen untuk Seri A, dan 8-9 persen untuk Seri B.
Masa penawaran awal
dilaksanakan mulai dari 13-27 Mei 2019. Pencatatan obligasi ini akan
dilaksanakan pada 26 Juni 2019 di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Penjamin pelaksana
obligasi adalah PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo
Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, dan
PT Trimegah Sekuritas Indonesia.
FIF telah melakukan
penawaran umum obligasi sejak 2002 dengan total nilai obligasi yang telah
diterbitkan mencapai Rp 42 triliun. Obligasi yang telah jatuh tempo dan
dilunasi sebesar Rp 33 triliun.
