Moneter.id
–
PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) akan melakukan Penawaran Umum
Terbatas IV (PUB IV), melalui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu (PMHMETD) atau rights issue sebanyak-banyaknya
7 miliar saham seri C bernominal Rp100 per lembar.
Rencananya, pelaksanaan aksi korporasi itu berlangsung
dalam rentang 12 bulan sejak persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(RUPSLB) perseroan tanggal 2 Maret 2021 dan pernyataan efektif OJK (Otoritas
Jasa Keuangan).
“Rights issue
tersebut untuk memperkuat modal guna mendanai ekspansi bisnis dan pembayaran
utang,” tulis perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu (24/1).
Selain rights
issue, perseroan juga menerbitkan waran sebanyak-banyaknya 91,999 miliar
atau setara 34,9% dari modal ditempatkan dan disetor penuh.
Selanjutnya, waran tersebut dapat ditebus menjadi
saham perseroan dengan harga pelaksanaan, setelah enam bulan sejak diterbitkan.
Nantinya, perseroan akan menggunakan dana hasil rights issue dan pelaksanaan waran untuk
pembayaran utang perseroan dan anak usaha serta modal kerja.
Namun, bagi pemegang saham perseroan yang tidak
melaksanakan HMETD-nya dan menebus waran akan terdilusi porsi kepemilikan
sebesar-besarnya 37,6%.
Pada tahun ini, perseroan menargetkan 40 juta
pelanggan atau naik 33% dibandingkan dengan realisasi di 2020. Tercatat jumlah
pelanggan FREN di 2020 mencapai hampir 30 juta.
Kemudian, di tahun ini perseroan membidik tambahan 10
juta pelanggan baru atau naik sekitar 33%.
