Moneter.id
– PT Indonesia Asahan
Aluminium (Inalum), yang biasa disebut MIND ID (Mining Industry Indonesia),
secara resmi menerbitkan obligasi global senilai total 2,5 miliar dolar AS atau
setara dengan Rp37,5 triliun.
Kata Direktur Utama MIND ID, Orias Petrus Moedak, bahwa
keberhasilan penerbitan obligasi terbesar di antara perusahaan pertambangan di
Asia ini menunjukkan kepercayaan investor global terhadap prospek jangka
panjang MIND ID, yang memiliki fundamental kuat dalam menghadapi situasi
ekonomi global yang sulit akibat dampak pandemi COVID-19.
“Perusahaan telah berhasil mengurangi risiko pendanaan
kembali dengan memperpanjang rata-rata tenor portofolio pembiayaan dan
merendahkan biaya rata-rata pendanaan, sehingga diperkirakan dapat berdampak
efisiensi beban bunga,” ujar Orias dalam diskusi virtual di Jakarta, Jumat (15/5/2020).
Obligasi global tersebut terdiri dari tiga periode
jatuh tempo yaitu senilai 1 miliar dolar AS dengan tingkat kupon sebesar 4,750%
dan tenor hingga 2025.
Lalu, 1 miliar dolar AS dengan tingkat kupon sebesar
5,450% dan tenor hingga 2030 dan senilai 500 juta dolar AS dengan tingkat kupon
sebesar 5,80% dan tenor hingga 2050.
Pendanaan yang diterima MIND ID dari obligasi tersebut
akan digunakan antara lain untuk pembelian kembali sebagian dari total obligasi
senilai 4 miliar dolar AS yang pernah diterbitkan perusahaan pada tahun 2018.
Masing-masing 1 miliar dolar dengan tingkat kupon
sebesar 5,230% dan tenor hingga 2021, dan 1,25 miliar dolar AS dengan tingkat
kupon sebesar 5,710% dan tenor hingga 2023.
Obligasi yang dipasarkan di Singapura, Hong Kong,
London, dan New York ini dinilai menjadi salah satu indikasi kepercayaan dunia
internasional terhadap MIND ID.
