Moneter.id – PT Indosat Tbk melakukan Penawaran Umum Obligasi
Berkelanjutan III Tahap I/2019 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap I/2019,
yang keduanya dalam mata uang rupiah.
“Hasil penerbitan obligasi dan sukuk akan
digunakan untuk mendanai pembelanjaan infrastruktur sejumlah jaringan
telekomunikasi yang bertujuan untuk menambah kapasitas dan memperluas jangkauan
jaringan perseroan,” kata President Director & CEO Indosat Ooredoo
Chris Kanter, Kamis (24/1).
Total nilai program penawaran umum berkelanjutan III
sebesar Rp10 trilliun yang terdiri atas obligasi senilai Rp7 trilliun dan sukuk
Iiarah Rp3 trilliun.
Sementara total nilai obligasi yang diterbitkan
untuk tahap I ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp1,5 trilliun dan total nilai
sukuk ijarah yang diterbitkan untuk tahap I sebanyak-banyaknya sebesar Rp500
miliar.
Secara keseluruhan komposisi final dari struktur
obligasi dan sukuk ijarah akan ditetapkan setelah proses penawaran awal untuk menentukan harga
jual saham IPO dengan melihat minat beli investor atau bookbuilding selesai dilakukan.
Berdasarkan surat Pefindo No
RC-1202/PEF-DIR/XII/2018 dan No RC-1203/PEF-DIR/XII/2018 masing-masing
tertanggal 4 Desember 2018, hasil pemeringkatan adalah IdAAA (triple A) untuk
obligasi dan idAAA(sy) (triple A syariah) untuk sukuk ijarah.
Bookbuilding
akan
dilaksanakan mulai 24 Januari 2019 sampai 6 Februari 2019. Tanggal efektif diharapkan didapatkan pada 19
Februari 2019 sehingga pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat dilakukan
pada 1 Maret 2019.
“Penerbitan obligasi dan sukuk ijarah ini
merupakan bagian dari rencana jangka panjang keuangan perseroan dalam memenuhi
kebutuhan pendanaan belanja investasi perusahaan,” katanya.
Dia berharap penawaran ini akan memberi dampak
positif untuk pengembangan bisnis perseroan ke depannya serta dapat semakin
fokus dalam memberikan layanan terbaik kepada pelanggan.
Penerbitan obligasi dan sukuk ijarah Indosat ini
dibantu oleh penjamin pelaksana emisi yang terdiri atas PT BCA Sekuritas, PT
CGS CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo
Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas.
