Moneter.co.id – PT
Jasa Marga (Persero) Tbk menerbitkan obligasi di London Stock Exchange dengan
denominasi rupiah bernama ‘Komodo Bond’.
‘Komodo Bond’
dengan jangka waktu tiga tahun ini meraup Rp4 triliun (setara US$295,7 juta),
dengan kupon 7,5% dan dukungan investor global.
Dana dari
obligasi tersebut akan digunakan oleh Jasa Marga untuk mengakses investor
global, melalui London, dalam rangka mendukung rencana pembangunan infrastuktur
di Indonesia dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
Rini
Soemarno, Menteri BUMN mengatakan, Komodo Bond memungkinkan investor asing
untuk mengakses infrastruktur dengan berkualitas tinggi untuk mendiversifikasi
portofolio mereka.
“Investor
juga mendapatkan akses ke mata uang lokal dan hal ini memungkinkan mereka untuk
mendapatkan tingkat pengembalian lebih tinggi dibandingkan dengan US Dollar
Bonds,” ucapnya, Rabu (13/12).
“Penerbitan
global bonds dengan mata uang lokal Rupiah akan mendiversifikasi basis investor
perusahaan publik dengan target investor yang meminati “aset mata uang
lokal” dan menciptakan sumber pendanaan baru,” ujar Rini.
Dengan
penerbitan global IDR Bonds, atau Komodo Bonds, emiten memiliki fleksibilitas
untuk memilih alternatif pendanaan terbaik di tengah kebutuhan pendanaan yang
besar bagi investasi.
Sementara, Direktur
Utama Jasa Marga, Desi Arryani, mengatakan transaksi ini tidak hanya milestone
penting bagi Jasa Marga, tetapi juga merupakan langkah signifikan dalam
mengeksplorasi emiten Indonesia lainnya untuk mengakses pendanaan baru.
“Melalui
London Stock Exchange, bursa efek terglobal di dunia, penerbitan obligasi ini
membuat Jasa Marga dapat lebih mendiversifikasi sumber pendanaan yang dimiliki,
dapat menjajaki pasar lokal melalui sekuritisasi dan emisi project bond lebih
cepat tahun ini, yang juga merupakan yang pertama di pasar modal lokal,”
ujarnya.
Transaksi
oleh Jasa Marga ini merupakan milestone baru bagi pasar modal Indonesia dan
merupakan representasi dari terbukanya aset jenis baru di pasar global secara
umum.
Sekedar
informasi, Rupiah Bonds atau ‘Komodo Bonds’ yakni pendanaan dengan denominasi
Rupiah merupakan pendekatan proaktif manajemen risiko dalam hal mata uang asing.
(HAP)
