Moneter.id – PT Medco
Energi Internasional Tbk (MEDC) akan kembali menerbitkan obligasi senilai Rp
1,25 triliun. Penerbitan instrumen utang ini dilakukan perusahaan untuk
melakukan refinancing utang-utang perusahaan ke bank atau instansi keuangan
non-bank serta sejumlah efek utang konsolidasi yang pernah diterbitkan
perusahaan dan anak usahanya. Demikian
informasi resmi perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI).
“Obligasi
ini merupakan tahap kedua dari Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi
Internasional dengan target dana yang dihimpun sebesara Rp 5 triliun,”
tulisnya.
Dijelaskan,
obligasi ini akan ditawarkan sebesar Rp 1,19 triliun dalam dua seri, seri A
sebesar Rp 1,15 triliun dengan tingkat bunga 10% dan tenor 3 tahun. Kemudian
seri B sebesar Rp 41,25 miliar dengan bunga 10,75% dan tenor 5 tahun.
Sementara sisanya Rp 57,85 miliar akan dijamin
secara keanggupan terbaik (best effort), tetapi jika tidak diserap maka
perusahaan akan menerbitkan kembali surat utang tersebut.
Sementara, penjamin pelaksana efek untuk surat
utang ini antara lain Danareksa Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Samuel Sekuritas
Indonesia dan Trimegah Sekuritas Indonesia. Obligasi ini akan mulai ditawarkan
pada 24-25 September mendatang dan dicatatkan di BEI pada 1 Oktober 2018.
Disebutkan, hingga Juni 2018 lalu perusahaan
memiliki total utang bank, intansi non-bank dan efek utang mencapai US$ 2,65
miliar (Rp 38,44 triliun, kurs Rp 14.500/US$). “Dengan adanya dana perolehan
penawaran umum ini maka nilai utang perusahaan akan turun menjadi Rp 37,20
triliun,” tulisnya.
(TOP)
