Moneter.co.id – PT Kereta Api
Indonesia (KAI) telah melakukan pencatatan obligasi perdana di Bursa Efek
Indonesia (BEI). Pada masa penawaran, obligasi
I KAI dengan nilai emisi Rp2 triliun tersebut mengalami kelebihan permintaan (oversubscribe) sebanyak 2,5 kali atau secara total
Rp5,2 triliun.
Direktur
Keuangan KAI Didiek Hartantyo mengatakan obligasi ini terbagi menjadi dua seri
yaitu Seri A berjangka waktu 5 tahun dengan kupon obligasi sebesar 7,75% per
tahun dan Seri B tenor 7 tahun dengan kupon obligasi 8,25% per tahun.
“Dana
obligasi ini untuk perkuat struktur permodalan. Di tengah padatnya penugasan
dan besarnya skala proyek yang sedang dikerjakan, optimasi permodalan sangat
dibutuhkan,” katanya di Jakarta, Rabu (22/11).
Dirinya
mengatakan sekitar 55% dana bersih hasil obligasi ini bakal digunakan untuk
penyelesaian proyek KA Bandara Soekarno Hatta. Sementara 45% tersisa akan
digunakan untuk pengadaan kereta.
Perseroan
menunjuk PT Mandiri Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT
Bahana Sekuritas, dan PT BCA Sekuritas selaku penjamin emisi. Obligasi I KAI
memperoleh peringkat idAAA atau Triple A dengan outlook
stable dari PT Pemeringkat Efek Indonesia
(Pefindo).
Sejumlah
proyek yang sedang ditangani oleh KAI saat ini antara lain adalah pembangunan
KA Bandara Soekarno Hatta. Proyek ini ditargetkan dapat dioperasikan awal tahun
depan.
KAI juga
mendapatkan penugasan dari Pemerintah melalui Perpres No. 49/2017 tentang
percepatan penyelenggarakan Kereta Api Ringan atau Light Rail Transrit (LRT)
Jabodetabek dan di Palembang.
