Moneter.co.id – PT Bank
Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPN Syariah) bersiap melakukan penawaran
umum perdana saham atau Initial Public
Offering (IPO) dengan menerbitkan hingga 770.370.000 saham baru atau
sekitar 10% dari modal ditempatkan dan disetor.
Direktur Utama BTPN Syariah
Ratih Rachmawaty mengatakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan izin
untuk mengumumkan prospektus ringkas dan pelaksanaan penawaran awal.
“Sesuai aturan yang
berlaku, perseroan juga menawarkan sebagian saham untuk program alokasi saham
kepada karyawan (employee stock allocation/ESA) sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah
saham yang akan dilepas ke publik,” kata Ratih di Jakarta, Selasa (27/3).
Harga saham pada penawaran
perdana ini ditetapkan di kisaran Rp900-Rp980. Masa penawaran awal (book building) akan berlangsung pada 27 Maret-6
April 2018 dengan rencana tanggal efektif 16 April 2018.
Sementara masa
penawaran umum (offering period) direncanakan pada 18-20 April 2018. “IPO ini
merupakan langkah strategis perusahaan untuk menjalankan bisnis secara lebih
terbuka,” ujar Ratih
Selain itu,
melalui IPO ini manajemen memberi kesempatan kepada khalayak luas untuk
terlibat dalam memberdayakan mass market,
khususnya masyarakat prasejahtera produktif.
“Dengan
memiliki saham BTPN Syariah, publik secara tidak langsung turut andil
memberdayakan masyarakat prasejahtera produktif di Indonesia. Karena dana yang
diperoleh pada IPO ini akan digunakan untuk peningkatan volume pembiayaan
terhadap segmen tersebut yang selama ini menjadi fokus bisnis perseroan,”
kata Ratih.
Terkait IPO, BTPN Syariah
menunjuk PT Ciptadana Sekuritas Asia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek (lead underwriter).
Sementara, Direktur
Ciptadana Ferry Tanja optimistis investor publik akan merespons positif
penawaran saham perdana ini. “BTPN Syariah memiliki posisi di pasar dan
potensi pasar yang luas,” ucapnya.
“Kinerja
keuangannya juga solid, memiliki tim manajemen yang berpengalaman, dan mendapat
dukungan penuh dari induk perusahaan,” kata Ferry.
(HAP)
