Moneter.id – Direktur Utama PT Garuda Indonesia
(Persero) Tbk Pahala Mansury memprediksi fasilitas pinjaman sindikasi global
atau global syndicated loan facility perseroan senilai US$300 juta atau sekitar Rp 4,3
triliun akan selesai awal September 2018 mendatang.
“Perseroan sedang melakukan
penyelesaian dokumentasi pinjaman usai melakukan pemasaran kepada calon-calon
krediturnya,” ucapnya, Sabtu (25/8).
Pahala menjelaskan, kalau lead sindikasi
itu ada satu nama, sedangkan untuk anggota sindikasi kami sedang dalam proses.
Jadi, ada sekitar enam hingga 10 nama yang akan ikut nanti.
“Nantinya, sumber pendanaan tersebut
merupakan salah satu aksi perseroan untuk melakukan pembiayaan kembali (refinancing)
atas utang-utangnya selama ini, dari total dana yang dibutuhkan perseroan
sebesar US$500 juta,” jelasnya.
Baca juga: Miliki Total Utang Hingga Rp 42,4 Triliun, Kondisi Garuda ‘SOS’
Rencananya, sisa dana tersebut akan
diperoleh perseroan melalui pinjaman bank yang sekaligus menutupi biaya modal
kerja perseroan. “Sebelumnya
kita juga sudah sekuritisasi utang nilainya Rp 2 triliun. Jadi berikutnya
pinjaman sindikasi ini kita harapkan selesai yang senilai US$300 juta,”
ujar Pahala.
Sebelumnya, untuk mengurangi beban utang, PT
Garuda Indonesia Tbk (GIAA) telah melakukan penerbitan Kontrak Investasi
Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) GIAA01 dengan menjaminkan pendapatan dari
tiket ke rute penerbangan Jeddah dan Madinah.
Dana dari KIK-EBA ini nantinya akan digunakan
perusahaan untuk melunasi pokok obligasi jatuh tempo awal bulan ini senilai Rp
2 triliun. Pelunasan tersebut meringankan beban perusahaan atas utang-utang
jangka pendeknya.
Selain itu, Garuda baru saja membatalkan
rencana menerbitkan surat utang berdenominasi dolar (global bonds)
karena pertimbangan kondisi pasar global yang sedang bergejolak dan berpotensi
memiliki tingkat bunga yang tinggi.
(HAP)
