Moneter.co.id – Emiten kontruksi nasional, PT PP Properti Tbk (PPRO) berencana akan
menerbitkan surat utang (Obligasi) dengan skema penawaran umum berkelanjutan
(PUB) dengan total target emisi mencapai Rp2 triliun.
Obligasi
yang terdiri dari 2 Seri, yakni Seri A dengan jangka waktu 3 tahun memiliki
tingkat kupon sebesar 9,00%, Seri B yang memiliki jangka waktu 5 tahun dengan
kupon sebesar 9,25%. Pada Obligasi tahap pertama ini. PPRO mengincar raihan
dana senilai Rp1 triliun.
Dana
dari penerbitan obligasi ini, sekitar 45% untuk pembayaran sebagian cicilan
investasi tahun sebelumnya dan penggantian kas perseroan, sekitar 15% untuk
investasi, 15% refinancing, dan 25% modal kerja
Direktur
Utama PP Properti, Taufik Hidayat mengatakan, tahun ini PPRO fokus untuk
mengembangkan lahan yang telah dimiliki, sehingga dana dari penerbitan bond ini
lebih banyak digunakan untuk pembayaran cicilan investasi tahun sebelumnya,
serta penggantian kas perseroan yang sebelumnya digunakan untuk investasi.
“Lebih
dari itu dengan adanya bulk selling senilai Rp2.1 Triliun baru-baru ini
Perseroan mendapatkan uang masuk yang cukup besar pada tahun ini, sehingga surplus cashflow operasi meningkat
tajamdan semakin memperkuat neraca keuangan Perseroan,” ucap Taufik, Senin, (28/05).
Ia
menuturkan obligasi berkelanjutan ini sendiri telah meraih rating BBB+ (idn)
dari perusahaan pemeringkatan, Fitch Ratings.
PPRO juga telah menunjuk empat perusahaan efek untuk menjadi penjamin pelaksana
emisi. Keempat perusahaan tersebut yakni, PT Danareksa Sekuritas, PT CGS-CIMB
Sekuritas Indonesia, PT Indo premier Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas.
Sedangkan untuk wali amanat adalah PT Bank Mandiri. Adapun,
masa penawaran awal obligasi ini targetnya dapat dilakukan pada 28 Mei sampai
dengan 7 Juni 2018.
(HAP)
