Moneter.co.id – PT Semen
Baturaja (Persero) Tbk menerbitkan surat utang (MTN) senilai Rp400 miliar
dengan jangka waktu selama tiga tahun dengan bunga 9% flat per tahun. Terkait
hal itu, perseroan bekerja sama dengan BNI Sekuritas selaku Lead Arranger untuk
penerbitan MTN.
Direktur Utama PT Semen Baturaja Rahmad Pribadi mengatakan, MTN merupakan
instrumen keuangan yang cocok untuk Perseroan karena menawarkan tingkat bunga
yang kompetitif.
“Saat
ini, momentumnya juga sangat tepat karena bursa domestik dan global sedang
berada dalam kondisi yang baik,” katanya di Jakarta, Selasa (20/2).
Sebelumnya, lanjut Rahmad, pada tahun 2016, perseroan menerima fasilitas kredit
investasi sebesar Rp1,3 triliun dengan bunga 9,45% per tahun. Hingga akhir
2017, kredit investasi yang sudah digunakan untuk pembangunan Pabrik Baturaja
II telah mencapai Rp925 miliar.
Alhasil,
untuk melakukan penghematan biaya bunga, perseroan mengganti sisa pinjaman
sebesar Rp400 miliar melalui MTN dengan bunga yang lebih rendah sehingga
memberikan penghematan mencapai Rp79,5 miliar dibanding kredit investasi
sebelumnya.
Dalam rangka
penerbitan MTN ini, Perseroan mendapat peringkat idA dari PEFINDO dengan outlook stabil. “Ini membuktikan
bahwa SMBR memiliki prospek usaha yang bagus dan mendapatkan kepercayaan
investor untuk menerbitkan MTN,” lanjut Rahmad.
“Dana MTN ini rencananya akan digunakan untuk membayar utang retensi Pabrik
Baturaja II sebesar Rp233,7 miliar. Selain itu juga akan digunakan belanja
modal pada tahun 2018,” beber Rahmad.
(HAP)
