Global Bond

MONETER – Dari penerbitan global bond, Bank Mandiri mengumpulkan pendanaan sebesar 300 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp4,5 triliun. Global bond tersebut memiliki tenor 3 tahun dengan kupon sebesar 5,5 persen. Dalam penerbitan global bond ini, Bank Mandiri menunjuk HSBC (The Hong Kong and Shanghai...

MONETER – Pemerintah sukses menerbitkan tiga Surat Utang Negara (SUN) global sebesar 3 miliar dolar AS dengan tenor 5, 10, dan 30 tahun dengan format SEC-Registered pada tanggal 5 Januari 2023.  Transaksi tersebut juga menandakan keberhasilan pemerintah menerbitkan obligasi global dengan format SEC untuk...

MONETER – PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN) akan melakukan penawaran tender untuk membeli kembali atau buyback obligasi global dengan jumlah pokok agregat hingga US$400 juta atau Rp6,29 triliun.“Aksi korporasi itu merupakan bagian dari global bond dengan total outstanding US$1,35 miliar, yang memiliki bunga...

Moneter.id – PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) menerbitkan surat utang global atau global bond senilai US$ 350 juta dengan tingkat kupon 5,375%. Obligasi yang jatuh tempo pada 2026 dan dicatatkan di Bursa Efek Singapura (SGX) ini mengalami kelebihan permintaan atau oversubscribed sebanyak 3 kali. Obligasi...

Moneter.id – PT Pertamina (Persero) menerbitkan dua obligasi global dengan nilai US$1,9 miliar atau setara Rp26,6 triliun. Obligasi pertama dengan nilai US$900 juta memiliki kupon 2,3% yang akan jatuh tempo pada 2031. Obligasi kedua diterbitkan dengan nilai US$1 miliar yang akan jatuh tempo 2026...

Moneter.id – PT Pan Brothers Tbk. (PBRX) berencana menerbitkan surat utang global atau global bond sebanyak-banyaknya US$350 juta. Jumlah tersebut setara dengan Rp4,95 triliun. “Dengan asumsi penerbitan notes akan diserap seluruhnya, dana hasil penerbitan notes akan dipergunakan untuk keperluan rencana penggunaan dana,” kata Direktur...

Moneter.id – Untuk kegiatan usaha dan pelunasan kewajiban keuangan, PT Indika Energy Tbk (INDY) berencana menerbitkan surat utang atau global bond senilai US$ 650 juta. Jatuh tempo surat utang tersebut tahun 2027 atau periode lain yang disetujui oleh para pihak terkait. Tulis manajement...

Moneter.id – PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI) melalui Alam Synergy Pte Ltd tengah menyiapkan penawaran surat utang global (global bond) maksimum US$ 485 juta atau setara Rp 6,74 triliun. Aksi korporasi tersebut guna melunasi utang yang akan jatuh tempo pada tahun...

Moneter.id – PT Hutama Karya (Persero) resmi menerbitkan instrumen obligasi global atau global bond senilai 600 juta dolar AS atau setara Rp9 triliun pada Senin (4/5/2020). Global bond bertenor 10 tahun dengan kupon 3,75 persen ini disambut antusias investor di tiga benua yakni Asia sebesar...

Moneter.id - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI berencana menerbitkan obligasi internasional atau global bond senilai 500 juta dolar AS pada semester I/2020. Aksi korporasi tersebut untuk mendukung pengembangan bisnis bank. "Rencana itu sudah ada dalam rencana bisnis bank atau RBB kami," kata Direktur Tresuri dan Internasional BNI Bob Ananta di...