Moneter.id – PT Mandiri Taspen berencana menerbitkan surat utang kedua
senilai Rp 2 triliun. Obligasi ini bagian dari Obligasi Berkelanjutan I dengan
total Rp 4 triliun.
Surat utang tersebut dilepas dengan
kupon 6,5-7,25%. Sebelumnya, perseroan sudah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan
I Tahap I dengan nilai Rp 1 triliun pada 2019.
Untuk Obligasi Berkelanjutan I Tahap
II akan diterbitkan dalam dua seri. Pertama,
Seri A akan diterbitkan dengan nilai pokok Rp 800 miliar, tingkat bunga 6,5%
dan tenor tiga tahun. Kedua, Seri B diterbitkan
dengan nilai pokok Rp 1,2 triliun, tingkat bunga 7,25% dan tenor lima tahun.
Untuk masa penawaran umum akan
dilakukan pada 15-16 Maret 2021. Penjatahan pada 17 Maret 2021, distribusi
secara elektronik pada 19 Maret 2021 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia
(BEI) pada 22 Maret 2021.
Sementara bertindak sebagai penjamin
emisi dalam penerbitan obligasi ini adalah PT Mandiri Sekuritas, PT BCA
Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Trimegah
Sekuritas Indonesia Tbk.
Untuk diketahui, pada 2020 Bank
Mandiri Taspen mencetak laba sebesar Rp 429 miliar atau turun dari laba tahun 2019
yang sebesar Rp 456 miliar.
Perolehan laba ditopang oleh
pendapatan bunga bersih yang bertumbuh 31% secara tahunan dari Rp 1,29 triliun
menjadi Rp 1,69 triliun. Sementara penyaluran kredit meningkat 26,1% secara
tahunan menjadi Rp 25,6 triliun pada 2020.
Kemudian Dana pihak ketiga (DPK) tercatat
Rp 27,5 triliun, naik 38,8% secara tahunan. Kredit yang direstrukturisasi
tercatat Rp 644 miliar, naik 3 kali lipat dari 2019 yakni Rp 202 miliar.
