Moneter –
PT Indosat Tbk dan PT Hutchison 3 Indonesia resmi menantangani kesepakatan merger. Perusahaan hasil merger ini akan
bernama PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk (“Indosat Ooredoo
Hutchison”).
Penggabungan Indosat Ooredoo dan H3I akan menyatukan
dua bisnis yang saling melengkapi untuk menciptakan sebuah perusahaan
telekomunikasi digital dan internet yang lebih besar dan lebih kuat secara
komersial, serta dapat memberikan nilai tambah kepada seluruh pemegang saham,
pelanggan, dan masyarakat Indonesia.
“Kesepakatan ini adalah suatu langkah besar untuk
mencapai visi kami bersama dalam menciptakan nilai yang luar biasa untuk para
pelanggan dan pemegang saham lewat penggabungan dua perusahaan telekomunikasi
terdepan Indonesia,” kata Managing Director of Ooredoo Group Aziz Aluthman
Fakhroo, Kamis (16/9/21).
Indosat Ooredoo Hutchison akan berada pada posisi yang
kuat untuk berkontribusi pada percepatan pertumbuhan ekonomi dan transformasi
digital Indonesia. Perusahaan ini akan menjadi perusahaan telekomunikasi
terbesar kedua di Indonesia dengan perkiraan pendapatan tahunan hingga 3 miliar
dolar AS.
Ia mengatakan bahwa perusahaan gabungan akan memiliki
skala, kemampuan keuangan, dan keahlian untuk bersaing dengan lebih efektif.
Penggabungan aset dan produk dari Indosat Ooredoo dan
H3I yang saling melengkapi, menurut dia, akan mendorong inovasi dan
pengembangan jaringan yang akan memungkinkan perusahaan memberikan layanan
digital terbaik dan memperluas tawaran produknya bagi pelanggan di berbagai
pelosok Indonesia.
Indosat Ooredoo dan H3I memiliki infrastruktur yang
saling melengkapi dan penggabungan kedua asetnya akan membuat perusahaan
gabungan mendapatkan keuntungan dari sinergi biaya dan belanja modal (CAPEX).
Hal ini akan memberikan hasil yang lebih baik kepada seluruh pemangku
kepentingan.
Perusahaan memperkirakan rasio proses (run rate)
tahunan sinergi sebelum pajak akan mencapai 300-400 juta dolar AS dalam tiga
hingga lima tahun ke depan.
Indosat Ooredoo Hutchison akan dapat memanfaatkan
pengalaman dan keahlian Ooredoo Group dan CK Hutchison dalam hal jaringan,
teknologi, produk, serta layanan.
Perusahaan juga akan mendapatkan keuntungan atas
operasi multinasional Ooredoo Group dan CK Hutchison yang tersebar di pasar
Eropa, Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Pasifik. Kekuatan dan skala ekonomi
yang digabungkan juga akan menguntungkan perusahaan pada berbagai fungsi
seperti pada kegiatan pengadaan.
Ooredoo Group saat ini memiliki 65 persen saham dan
kendali atas Indosat Ooredoo lewat Ooredoo Asia, sebuah perusahaan induk yang
dimiliki sepenuhnya. Penggabungan Indosat dan H3I akan menyebabkan CK Hutchison
menerima saham baru di Indosat Ooredoo hingga 21,8 persen dari Indosat Ooredoo
Hutchison.
Di saat yang sama, PT Tiga Telekomunikasi akan
menerima saham baru Indosat Ooredoo hingga 10,8 persen dari Indosat Ooredoo
Hutchison.
Bersamaan dengan penggabungan bisnis, CK Hutchison
akan mendapatkan 50 persen saham dari Ooredoo Asia dengan menukar 21,8 persen
sahamnya di Indosat Ooredoo Hutchison untuk 33 persen saham di Ooredoo Asia.
Pada akhir transaksi, Indosat Ooredoo Hutchison akan
dikendalikan secara bersama-sama oleh Ooredoo Group dan CK Hutchison.
Perusahaan gabungan akan tetap terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan
pemerintah Indonesia memiliki 9,6 persen saham, PT Tiga Telekomunikasi
Indonesia memiliki 10,8 persen saham, dan pemegang saham publik lainnya
memiliki kira-kira 14,0 persen saham.
