Moneter.id
– PT
Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) berhasil melunasi kewajiban obligasi global,
Komodo Bond sebesar Rp5,4 triliun.
Kata Direktur Keuangan WIKA, Ade Wahyu, keberhasilan
pelunasan Komodo Bond tersebut ditopang oleh beberapa aspek diantaranya
keuangan perseroan yang sehat, kepercayaan publik pada penerbitan obligasi,
serta dukungan dari institusi keuangan dimana hal tersebut membuktikan bahwa
WIKA masih menjadi perusahaan yang dipercaya oleh investor dan institusi
keuangan.
“Keberhasilan melunasi kewajiban obligasi global ini,
diharapkan dapat menjadi stimulan motivasi bagi BUMN lain. WIKA telah
menerbitkan obligasi global berdenominasi rupiah (Komodo Bond) di London Stock
Exchange’s International Securities Market (ISM),” kata Ade dalam siaran
persnya di Jakarta, Rabu (3/2/2021).
Komodo Bond WIKA kala itu berhasil mendapatkan
permintaan sebesar 2,5x (oversubscribed).
Hal itu menunjukkan kekuatan profil risiko WIKA serta minat para investor
global untuk berinvestasi di sektor infrastruktur Indonesia.
Profil investor global yang berminat terhadap Komodo
Bonds WIKA sejumlah 67% berasal dari Asia, 13% dari Eropa dan Timur Tengah, 10%
dari Amerika Serikat dan 10% dari investor dalam negeri, Indonesia.
Komodo Bonds WIKA dengan tenor 3 tahun berhasil
menghimpun dana sebesar Rp5,4 triliun (setara dengan 405 juta dolar AS) dengan
kupon sebesar 7,7% per tahun.
Komodo Bonds tersebut berhasil mendapatkan dukungan
dari investor global dan mencapai oversubscribed atau
kelebihan permintaan sebanyak 2,5 kali. Dana yang diperoleh digunakan untuk
investasi dan pengembangan infrastruktur di Indonesia.
Komodo Bond merupakan sebutan bagi
obligasi berdenominasi Rupiah yang diterbitkan oleh korporasi Indonesia di luar
negeri. Perusahaan penerbit Komodo Bond mengkalkulasikan besaran obligasi dan
pembayaran dalam Rupiah.
Sedangkan
investor pembelinya akan menerima bunga dan pelunasan dalam bentuk mata uang
Dolar AS (USD) sesuai dengan nilai tukar Rupiah-Dolar AS yang berlaku saat
pembayaran.
