Moneter.co.id – PT Bank Victoria International Tbk. (BVIC) berencana menerbitkan
surat berharga untuk mendukung ekspansi kredit. Penerbitan kali ini merupakan
bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Rp1 triliun yang efektif pada
tahun 2017.
Wakil
Direktur Utama Bank Victoria Internasional Rusli menyatakan pada dasarnya
perseroan masih memilki likuiditas yang cukup longgar di awal tahun 2018. Hal
ini terlihat dari rasio pembiayaan terhadap pendanaan yang masih di bawah 70%.
“Posisi kami saat ini masih overlikuid, dengan loan to deposit ratio (LDR) di bawah
70%. Tapi kami memang punya rencana mau issue
bonds juga tahun ini sebagai bagian dari PUB 3 tahun,” katanya, Selasa
(30/1).
BVIC
telah menerbitkan sebagian dari PUB Rp1 triliun tersebut, tepatnya senilai
Rp350 miliar untuk tahap pertama, yang terdiri dari obligasi senior Rp300
miliar dan obligasi subordinasi senilai Rp50 miliar.
Sisanya
sekitar Rp650 miliar, Rusli menuturkan, total emisi surat berharga yang
direncanakan pada tahap II/2018 maksimal sebesar Rp500 miliar. Waktu
pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kondisi pasar, namun diharapkan
terealisasi pada paruh pertama tahun ini.
Adapun
tujuan penggunaannya akan dialokasikan mayoritas untuk memperkuat struktur
pendanaan dan mendukung pertumbuhan bisnis perseroan.
Tahun 2018 BVIC menargetkan penyaluran kredit dapat
tumbuh di level 15%, lebih tinggi dari target Otoritas Jasa Keuangan 10%-12%.
Sebagian
kecil lainnya dari emisi surat berharga subordinasi akan digunakan untuk
mendukung permodalan. “Yang pasti ini untuk ekspansi kredit, komponen subdebt
bond ada, tetapi mungkin tidak signifikan,” ungkapnya.
Sementara
itu, dalam empat tahun ini perseroan memiliki beberapa obligasi jatuh tempo.
Tahun ini, tepatnya pada 27 Juni mendatang, ada Obligasi Bank Victoria IV
tahun 2013 senilai Rp200 miliar yang akan jatuh tempo. Obligasi tersebut
memiliki tingkat kupon 9,5%.
Kemudian,
ada Obligasi Subordinasi Bank Victoria III tahun 2012 senilai Rp300 miliar yang
jatuh tempo pada 27 Juni 2019 serta Obligasi Subordinasi Bank Victoria III
tahun 2013 senilai Rp300 miliar yang akan jatuh tempo pada 27 Juni 2020. “Pelunasan
obligasi tahun tempo tahun ini akan menggunakan likuiditas internal bank,”
tutupnya.
(HAP/Bns)
