Moneter.id – PT Federal International Finance (FIF) akan
menerbitkan obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Tahap V
Tahun 2019 senilai Rp1,5 triliun. Aksi ini untuk mendukung bisnis perseroan di
bidang pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.
Instrumen ini akan diterbikan dalam 2 seri, yakni
Seri A dengan tenor 370 hari dan Seri B dengan tenor 36 bulan. “Masing-masing
seri ditawarkan dengan rentang kupon yakni Seri A antara 7,50% – 8,25%, sedangkan
Seri B antara 8,50% – 9,50%,” tulis informasi pemasaran dari Indopremier
Sekuritas, Kamis (07/2)
Instrumen ini mendapatkan peringkat idAAA dari
Pefindo dan AAA(idn) dari Fitch. Insturmen ini dijaminkan dengan piutang
pembiayaan atau tunai sebesar 50% dari pokok obligasi. Saat ini, masa penawaran
awal atau bookbuilding masih berlangsung dan akan berakhir pada Selasa (12/2).
Bila berjalan lancar, masa penawaran umum akan
berlangsung pada 4-6 Maret 2019, sedangkan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI)
dilakukan pada 13 Maret 2019.
