Moneter.id – Perbankan pelat merah PT Bank Tabungan
Negara (Persero) Tbk (BTN) berencana menambahkan modal untuk unit usaha syariah
(UUS), BTN Syariah, melalui right issue atau aksi hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD)
sekitar Rp1 triliun pada September 2025.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan bahwa
right issue sebelum Oktober (saat spin-off UUS) di September. “Ini
kan penyertaan, ya, bukan BTN yang right issue, BTN invest. Dan sudah
disetujui juga kan, tinggal prosesnya saja,” jelasnya belum lama ini.
Kata Nixon, right issue ini dilakukan sebagai bagian
dari penguatan modal BTN Syariah agar memenuhi ketentuan sebagai bank KBMI
(Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti) II dengan modal minimal yang
dipersyaratkan regulator yakni Rp6 triliun.
“Selain itu, sebagai upaya peningkatan Capital Adequacy
Ratio (CAR) agar bisa mencapai sekitar 18-19 persen sehingga hampir setara
dengan induknya saat ini. Dengan begitu, BTN Syariah yang nantinya akan menjadi
bank umum syariah (BUS) bisa langsung melangsungkan ekspansi bisnis,” jelas
Nixon.
Nixon menjelaskan, BTN Syariah mempunyai modal awal sekitar
Rp3,5 triliun hingga Rp4 triliun. Selanjutnya, terdapat tambahan sekitar Rp1,5
triliun, hasil dari transaksi pengambilalihan saham PT Bank Victoria Syariah
(BVIS) yang telah dilangsungkan pada Kamis (5/6).
Akuisisi saham BVIS Rp1,5 triliun ditransaksikan secara clean
base, yakni hanya menggunakan Surat Berharga Negara (SBN) dan ekuitas,
tanpa melibatkan aset kredit dan dana pihak ketiga (DPK), guna meminimalkan
risiko.
Aksi korporasi ini diwujudkan dalam penandatanganan akta
jual beli dan pengambilalihan saham BVIS antara BTN dengan PT Victoria
Investama Tbk dan PT Bank Victoria International Tbk di Menara BTN, Jakarta,
Kamis (5/6).
“Jadi ada Rp1,5 triliun, ditambah Rp3,5-4 triliun. Kalau
digabung sudah ada Rp5 triliunan. Satu lagi, kita akan tambahkan dana right
issue-nya itu. Nanti kurang lebih Rp1 triliun lagi. Jadi total Rp6
triliun,” ujar Nixon.
BTN menargetkan proses spin-off BTN Syariah selesai
pada Oktober atau November 2025 agar dapat berdiri sendiri sebagai bank umum
syariah (BUS) serta menggabungkannya dengan Bank Victoria Syariah. Pada akhir
tahun ini, diharapkan lahir BUS baru yang masuk dalam kategori Kelompok Bank Berdasarkan
Modal Inti (KBMI) II.
BUS baru ini juga diharapkan dapat menjadi bank syariah
terbesar kedua setelah Bank Syariah Indonesia (BSI). Dengan lahirnya BUS baru,
Nixon meyakini hal ini membuat ekosistem syariah di Indonesia menjadi lebih
baik.
