Moneter
–
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP) berencana menerbitkan surat utang
atau obligasi berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper tahap III tahun
2022.
Pada aksi korporasi tersebut perseroan menargetkan
meraup dana segar hingga Rp3,26 triliun. “Agar target tercapai, perseroan
menerbitkan jumlah pokok obligasi sebesar Rp1,98 triliun,” tulis perseroan
dalam keterangannya, Kamis (10/2/2022).
Perseroan akan menerbitkan dalam tiga seri utama. Seri
A dengan tenor 370 hari atau jatuh pada 6 Maret 2023 memiliki kupon 6%. Besaran
yang ditawarkan mencapai Rp707,97 miliar. Lalu, seri B sebesar Rp1,07 triliun
memiliki kupon 8,75% dengan tenor selama 3 tahun.
Terakhir, seri C dengan jumlah Rp203,55 miliar
memiliki kupon 9,25% dengan tenor selama 5 tahun. Lalu, INKP juga akan menerbitkan
instrument Sukuk Mudharabah berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper tahap
III tahun 2022 dengan jumlah dana Rp1,26 triliun. Instrumen ini memiliki 3 seri
juga. Seri A senilai Rp701,94 miliar dengan jatuh tempo 6 Maret 2023.
Kemudian, seri B senilai Rp451,22 miliar dengan tenor
3 tahun dan seri C senilai Rp108,02 miliar dengan tenor 5 tahun.
Untuk mendukung aksi tersebut perseroan menunjuk 9
penjamin pelaksana emisi seperti, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia PT BNI
Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas PT Indo Premier Sekuritas PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia PT Mega Capital Sekuritas PT Mirae Asset
Sekuritas Indonesia PT Sucor Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
