Moneter.id – PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) melakukan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu (HMETD) atau rights issue dengan menerbitkan sebanyak 4 miliar lembar
saham atau sebesar Rp 240 per saham. Perseroan membidik dana dari aksi
korporasi itu sebanyak-banyaknya Rp 956,84 miliar.
Emiten properti ini sebelumnya menyatakan kepada publik bahwa sebanyak Rp
800 miliar dari total pelaksanaan rights
issue sudah dibayarkan oleh PT Indofica dan Trihatma Kusuma Haliman.
Dana dari PT Indofica tercatat sebesar Rp 769,33 miliar dan Trihatma Kusuma
Haliman sebesar Rp 30,66 miliar. Dana dari kedua pemegang saham tersebut telah
digunakan oleh APLN untuk membayar kembali sebagian kewajiban perusahaan
berdasarkan Facility Agreement 5 Juni 2018 dan Syndication Agreement 18
September 2018.
Berdasarkan kedua perjanjian tersebut, APLN memiliki kewajiban pinjaman
sindikasi kepada PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank DBS Indonesia, Standard
Chartered Bank, Jakarta Branch, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Shinhan Indonesia
dan PT Bank Permata Tbk dengan nilai per tanggal 30 September 2019 sebesar Rp
1,18 triliun.
Kemudian, sisa dana Rp 389,63 miliar yang belum terbayar, akan dibayar
menggunakan dana yang bersumber dari Credit Opprtunities II Pte. Limited.
Dengan asumsi, sisa dana hasil rights
issue akan digunakan untuk modal kerja kegiatan operasional perusahaan.
Sebagai informasi, APLN membukukan pendapatan usaha di kuartal III/2019
sebesar Rp 2,92 triliun atau turun dibandingkan priode yang sama tahun lalu Rp
3,8 triliun.
