Moneter.id – PT Jasa
Marga (Persero) Tbk. melalui anak usahanya PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT),
menerbitkan Sukuk Ijarah Jangka Menengah PT JPT Tahun 2019 senilai Rp785 miliar
melalui penawaran terbatas.
Dengan
diterbitkannya Sukuk ini, Jasa Marga ingin memperbesar basis investor dengan
menyediakan produk Syariah untuk investor berbasis Syariah. Hasil Pemeringkatan
yang telah diperoleh untuk Sukuk Ijarah PT JPT ini adalah idAA-(sy).
Direktur
Utama Jasa Marga Desi Arryani bersyukur Jasa Marga telah meluncurkan satu lagi
terobosan di sektor finance. Selama tiga tahun, kata Desi, Jasa Marga kira-kira
mengoperasikan kurang-lebih 600 Km.
Kalau
jalan tolnya tepat berada di atas tanah, Desi meneruskan, nilai investasinya
kira-kira Rp200 miliar per Km. Jika berupa jalan tol layang (elevated), nilai
investasinya bisa dua hingga tiga kali lipat lebih tinggi.
“Bisa
dibayangkan dalam tiga tahun kita mengoperasikan jalan tol 600 Km lebih dan
seberapa besar dampaknya ke perusahaan. Perlu keberanian untuk mengeksekusi
pekerjaan tersebut, untuk mengeksekusi nilai investasi tersebut. (Maka) penting
memerlukan kreativitas funding,” ujarnya.
Sejak
tahun 2017, Jasa Marga telah menerbitkan produk-produk pendanaan baru di pasar
modal, mulai dari Sekuritisasi, Project Bond, Komodo Bond hingga Reksa Dana
Penyertaan Terbatas (RDPT) berbasis ekuitas.
Terbaru
di tahun ini, Jasa Marga juga telah meluncurkan Kontrak Investasi Kolektif Dana
Investasi Infrastruktur (DINFRA) pada 15 April 2019.
PT JPT
memiliki konsesi atas Jalan Tol Gempol-Pandaan sepanjang 13,60 km dengan masa
konsesi selama 37 tahun dan telah beroperasi sejak tahun 2015. Ruas ini
menghubungkan Jalan Tol Surabaya-Gempol, Jalan Tol Gempol-Pasuruan, dan Jalan
Tol Pandaan-Malang.
Diketahui,
Sukuk Ijarah Jangka Menengah PT JPT Tahun 2019 merupakan Sukuk Ijarah perdana
dalam bisnis di jalan tol yang diinisiasi oleh Jasa Marga dan merupakan
instrumen pendanaan kedua yang diterbitkan oleh Jasa Marga tahun ini melalui
capital market.
Secara
rinci, Sukuk Ijarah Jangka Menengah PT JPT Tahun 2019 terbagi dalam dua
tranche, yaitu Seri A dan Seri B. Jumlah yang ditawarkan untuk Seri A senilai
Rp100 miliar dengan cicilan imbalan ijarah 8,50% dan besifat tetap.
Seri A
memiliki tenor 3 tahun dan akan jatuh tempo pada 17 Juli 2022. Sedangkan untuk
Seri B memiliki nilai Rp685 miliar dengan cicilan imbalan ijarah 9,00% dan
besifat tetap. Seri B memiliki tenor 5 tahun dan akan jatuh tempo pada 17 Juli
2024.
