Moneter.id
–
PT Maybank Indonesia Finance (Maybank Finance) berencana menggelar penawaran
umum berkelanjutan (PUB) obligasi III dengan total Rp 5 triliun. Untuk emisi
tahap I ditargetkan mencapai Rp 500 miliar.
“Obligasi tahap I tersebut rencananya diterbitkan
dengan tenor tiga tahun pada semester I/2021. Dan hasilnya akan dimanfaatkan
seluruhnya untuk modal kerja pembiayaan,” tulis perseroan diketerangan resminya
di Jakarta, Selasa (18/5).
Tulisnya, bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga
bulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi. Obligasi ini ditawarkan
dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi.
Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada
tanggal 23 September 2021, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir akan
dilakukan pada 23 Juni 2024.
Sementara, lembaga pemeringkatan Fitch Ratings
Indonesia telah menetapkan peringkat nasional untuk surat utang jangka panjang
PT Maybank Indonesia Finance di AA+ (idn) dengan prospek stabil.
Peringkat tersebut didorong oleh pandangan Fitch atas
tingginya kemungkinan dukungan yang kuat dari pemegang saham utama, PT Bank
Maybank Indonesia Tbk (AAA(idn) stabil) dan induk perusahaan Malayan Banking
Berhad (BBB+ stabil).
Sedangkan masa penawaran awal jatuh pada 17-31 Mei
2021 dan masa penawaran umum pada 16-18 Juni 2021. Lalu tercatat di Bursa Efek
Indonesia (BEI) pada 24 Juni 2021.
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier
Sekuritas dan PT Maybank Kim Eng Sekuritas ditunjuk sebagai penjamin emisi
obligasi. Sedangkan, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ditunjuk sebagai wali
amanat.
Diketahui, hingga kuartal I/2021, laba sebelum pajak
Maybank Finance turun 12,8% menjadi Rp106 miliar, seiring dengan penurunan
pembiayaan roda empat sebesar 19,9%.
Sementara, kualitas aset tetap sehat, meskipun NPL
meningkat tipis menjadi 0,41% (gross) dan 0,20% (net) per Maret 2021,
dibandingkan dengan 0,26% (gross) dan 0,15% (net) pada periode yang sama tahun
lalu.
Meskipun kinerja turun, Maybank Finance tetap optimis
pertumbuhan pembiayaan kendaraan roda empat dapat bangkit tahun ini, didorong
oleh pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) untuk
penjualan kendaraan roda empat yang baru-baru ini diumumkan oleh pemerintah.
Insentif yang sudah berlaku sejak 1 Maret 2021 ini, diperkirakan berdampak
positif pada penjualan mobil di Indonesia.
