Moneter.id – PT
Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) akan menerbitkan surat utang jangka
menengah atau medium term notes (MTN)
sebesar USD67,15 juta (Rp1,007 triliun, kurs Rp15.000/US$). Surat utang ini
memiliki tingkat kupon sebesar 5,75% dan akan dibayarkan setiap tiga bulan.
Berdasarkan keterangan perseroan dalam laman
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) di Jakarta, Kamis (4/10), disebutkan,
MTN ini memiliki tenor sepanjang dua tahun dan akan jatuh tempo pada 5 Oktober
2021.
“Untuk penerbitan surat utang ini, perusahaan
bekerja sama dengan DBS VIckers Sekuritas Indonesia sebagai arranger dan Bank BRI sebagai agen
pemantau,” tulisnya.
Disebutkan, penerbitan ini bukan pertama kalinya,
sebelumnya MEDC menerbitkan surat utang pada tahun ini senilai Rp1,2 triliun
dalam dua seri.
Tujuannya, untuk melakukan refinancing
utang-utang perusahaan ke bank atau instansi keuangan non-bank serta sejumlah
efek utang konsolidasi yang pernah diterbitkan perusahaan dan anak usahanya.
Kemudian, pada Maret lalu perusahaan juga
telah menerbitkan surat utang yang sama senilai Rp500 miliar. Di Januari,
perusahaan milik keluarga Panigoro ini juga telah menerbitkan surat utang 7NC4
144A dengan denominasi dolar sebesar USD500 juta (Rp6,75 triliun).
Sekedar informasi, pada paruh pertama 2018 perseroan membukukan penurunan laba
bersih 48,63% dari USD80,67 juta menjadi USD41,44 juta. Meski kinerja minyak
dan gas meningkat, tapi perseroan juga menanggung kerugian afiliasi
pertambangan, seiring pengembangan bisnis dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara.
(TOP)
