Moneter.id
–
PT Pan Brothers Tbk. (PBRX) berencana menerbitkan surat utang global atau
global bond sebanyak-banyaknya US$350 juta. Jumlah tersebut setara dengan Rp4,95
triliun.
“Dengan asumsi penerbitan notes akan diserap seluruhnya, dana hasil penerbitan notes akan dipergunakan untuk keperluan
rencana penggunaan dana,” kata Direktur Utama Pan Brothers, Ludijanto Setijo di
Jakarta, Senin (25/1/21).
Katanya, penerbitan notes ini
akan tunduk pada Rule 144A dan Regulation S U.S. Securities Act 1933 dan akan
dicatatkan di Bursa Efek Singapura Trading Limited (SGX-ST).
Untuk diketahui, dana hasil penerbitan surat utang akan digunakan untuk
pelunasan kewajiban jatuh tempo dan pinjaman kepada sejumlah entitas
anak. Surat utang global ini memiliki jatuh tempo maksimal lima tahun dari
tanggal diterbitkan dengan bunga tetap.
Adapun, dari notes senilai US$350
juta itu akan diambil US$94,72 juta untuk melunasi kewajiban perseroan yang
terdiri dari global notes senilai US$33,42 juta yang jatuh tempo pada 2022 dan
pinjaman sindikasi senilai US61,30 juta yang jatuh tempo tahun ini.
Kemudian, US$107,01 juta akan diberikan sebagai pinjaman kepada entitas
anak dengan kepemilikan 99%. Perusahaan anak tersebut yaitu PT Berkah Indo
Garmen, PT Pancaprima Ekabrothers, PT Prima Sejati Sejahtera, dan PB
International BV.
Khusus untuk PT Berkah Indo Garmen dan PB International BV, pinjaman itu
hanya akan digunakan untuk melunasi global
notes. Sementara sisa senilai US$102,73 juta akan diberikan sebagai
pinjaman kepada entitas anak dengan kepemilikan kurang dari 99%.
Mengingat nilai penerbitan notes US$350 juta ini mencapai lebih dari
125,56% dari ekuitas perseroan per 30 September 2020 senilai US$278,74 juta,
transaksi ini termasuk transaksi material sesuai dengan POJK 17/2020.
