MONETER
–
Dari penerbitan global bond, Bank
Mandiri mengumpulkan pendanaan sebesar 300 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau
sekitar Rp4,5 triliun. Global bond tersebut memiliki tenor 3 tahun dengan kupon
sebesar 5,5 persen.
Dalam penerbitan global bond ini, Bank Mandiri menunjuk
HSBC (The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited), J.P. Morgan,
Mandiri Securities, Citigroup, MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group), dan
Standard Chartered Bank sebagai Joint Lead Managers.
Penerbitan global bond ini disebut menerima lebih dari
3,1 miliar dolar AS permintaan pada saat proses orderbook atau kelebihan
permintaan (oversubscription)
mencapai 10,3 kali dari jumlah yang diterbitkan.
“Dana ini akan digunakan untuk pengembangan bisnis Perseroan. Dan ini merupakan oversubscription
terbesar yang pernah dicapai oleh Bank Mandiri,” kata Pejabat Eksekutif
Treasury dan International Banking Bank Mandiri Eka Fitria di Jakarta, Rabu (29/3/2023).
Kata Eka, tingkat oversubscription
tertinggi dalam sejarah penerbitan Global Bond Bank Mandiri merupakan sebuah
pencapaian dan bukti bahwa investor percaya kepada kinerja Bank Mandiri di
tengah maraknya sentimen negatif pasar kepada sektor perbankan dan pasar
global.
Keyakinan investor yang positif, juga terlihat dari
rating yang diberikan kepada obligasi ini dari lembaga pemeringkat
internasional, yaitu Baa2 dari Moody’s dan BBB- dari Fitch.
Investor pada penerbitan global bond tersebut didominasi
oleh fund manager dan asset manager dengan porsi kepemilikan sebesar 76 persen,
diikuti dengan bank sebesar 13 persen, dan pengelola dana pensiun sebesar 11
persen.
“Selain itu, sebagian besar investor berasal dari Asia
sebanyak 78 persen dan Eropa, Timur Tengah, dan Afrika (EMEA) sebesar 22
persen. Pasca proses penerbitan, obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek
Singapura (Singapore Exchange/SGX),” tutup Eka.
