Moneter – PT XL Axiata Tbk (EXCL) akan menerbitkan
surat utang atau obligasi senilai Rp 3 triliun di semester II tahun 2022. Rinciannya, Rp 1,5
triliun dalam bentuk obligasi dan sisanya Rp 1,5 triliun dalam bentuk sukuk
ijarah Rp 1,5 triliun.
“Penerbitan obligasi merupakan bagian dari Obligasi
Berkelanjutan II EXCL dengan target dana yang dihimpun senilai Rp 5 triliun,”
tulis perseroan diketerangan resminya, Rabu (27/7/2022).
Penerbitan ini merupakan Obligasi Berkelanjutan II
EXCL tahap I 2022 senilai Rp 1,5 triliun. Obligasi tersebut bakal diterbitkan
tanpa warkat dengan 4 seri obligasi dengan perbedaan rentang waktu jatuh
temponya.
Seri A berjangka waktu 3 tahun, seri B berjangka
waktu 5 tahun, seri C berjangka waktu 7 tahun, dan seri D berjangka waktu 10
tahun. Di mana, besaran kupon dan nilai pokok obligasi bakal ditentukan
kemudian.
Selain itu, EXCL juga bakal menerbitkan Sukuk Ijarah
senilai Rp 1,5 triliun yang merupakan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III EXCL tahap
I 2022. Sukuk tersebut merupakan bagian dari Sukuk Ijarah Berkelanjutan III
EXCL dengan target dana Rp 5 triliun.
Adapun, sukuk ijarah ini juga akan diterbitkan tanpa
warkat dengan 4 seri sukuk yang ditawarkan berdasarkan perbedaan waktu jatuh
tempo. Sukuk ijarah Seri A bakal diterbitkan dengan jangka waktu 3 tahun, Seri
B selama 5 tahun, Seri C selama 7 tahun, dan Seri D berjangka waktu 10 tahun.
Kupon dan cicilan imbalan ijarah bakal diberikan
setiap tiga bulan dengan tanggal pembayaran pertama pada 30 November 2022.
Adapun, pelunasannya bakal dilaksanakan dengan waktu yang sama untuk
masing-masing seri obligasi dan sukuk. Seri A pada 30 Agustus 2025, Seri B 30
Agustus 2027, Seri C 30 Agustus 2029, dan Seri D 30 Agustus 2032.
Berikut perkiraan jadwal pelaksanaan penerbitan
surat utang ini yang mana perkiraan tanggal efektif pada 22 Agustus 2022, masa
penawaran pada 24-25 Agustus 2022, tanggal penjatahan pada 26 Agustus 2022,
tanggal pembayaran 29 Agustus 2022, dan tanggal pengembalian uang pemesanan
bersamaan dengan tanggal distribusi secara elektronik pada 30 Agustus 2022.
Kemudian, perkiraan tanggal pencatatan di BEI pada 31 Agustus 2022.
Sebelumnya, XL Axiata
berencana mengeluarkan saham baru dengan nominal Rp 100 per saham dengan jumlah
sebanyak-banyaknya 2,75 miliar saham baru.
