Moneter.co.id – PT Tunas Baru Lampung Tbk
(TBLA) berencana menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) obligasi
sebesar Rp1,5 triliun pada 2018.
Presiden
Direktur Tunas Baru Lampung Widarto mengatakan, penerbitan PUB obligasi
tersebut akan dilakukan perseroan secara bertahap. Untuk tahap I/2018 dilakukan
dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp1 triliun.
“Obligasi yang
diterbitkan ini memiliki tenor selama lima tahun, dengan tingkat kupon
9%–9,75%,” kata Widarto, Rabu (28/02).
Menurut
dia, hasil penawaran umum obligasi tersebut seluruhnya akan digunakan untuk
beberapa refinancing. Di antaranya pelunasan seluruh pokok pinjaman
perseroan kepada PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Kemudian menurunkan saldo
pinjaman TBLA kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk.
“Selain itu, kami
juga akan menggunakan dana obligasi tersebut untuk menurunkan saldo pinjaman
kepada PT Bank OCBC NISP Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk,” urainya.
Masa penawaran awal
obligasi ini dimulai pada 27 Februari hingga 12 Maret 2018. Tanggal efektif
obligasi diperkirakan pada 21 Maret 2018. Sedangkan masa
penawaran umum 23-26 Maret dan penjatahan pada 27 Maret. TBLA menargetkan
pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia pada 2 April mendatang.
Emiten perindustrian dan pertanian ini mengantongi peringkat single A
plus (A+) dari Fitch Ratings. Penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah
Madiri Sekuritas dan Maybank Kim Eng Securities.
(HAP)
