MONETER
–
PT Bali Towerindo Sentra Tbk (BALI) melakukan penawaran umum Sukuk Ijarah
Berkelanjutan I Bali Towerindo Sentra Tahun 2022 dengan total target dana
mencapai Rp2 triliun. Dalam rangka penawaran sukuk ijarah berkelanjutan
tersebut, perseroan akan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bali
Towerindo Sentra Tahap I Tahun 2022 dengan sisa imbalan ijarah
sebanyak-banyaknya sebesar Rp500 miliar.
“Dana hasil penawaran umum sukuk ijarah
berkelanjutan I tahap I ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan
digunakan seluruhnya untuk belanja modal dan modal kerja,” kata Direktur
Utama BALI Jap Owen Ronadhi di Jakarta, Rabu (23/11/2022).
Sukuk ijarah diterbitkan tanpa warkat, kecuali
sertifikat jumbo sukuk ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia (KSEI) sebagai bukti kepemilikan efek syariah untuk kepentingan
pemegang sukuk ijarah.
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bali Towerindo Sentra
Tahap I Tahun 2022 terdiri dari tiga seri yaitu Seri A yang ditawarkan dengan
indikasi cicilan imbalan ijarah sebesar 7,375 persen-7,875 persen. Tenor sukuk
Seri A yakni 370 hari kalender sejak tanggal emisi.
Seri B yang ditawarkan dengan indikasi cicilan
imbalan ijarah sebesar 9,75 persen-10,25 persen. Tenor sukuk Seri B yakni 3
tahun sejak tanggal emisi.
Adapun Seri C yang ditawarkan dengan indikasi
cicilan imbalan ijarah sebesar 10,25 persen-10,75 persen. Tenor Seri C yakni 5
tahun sejak tanggal emisi.
Pada aksinya, emiten penyedia infrastruktur menara
telekomunikasi ini akan menunjuk penjamin pelaksana emisi sukuk ijarah
berkelanjutan yakni PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas. Adapun
penjamin emisi akan ditentukan kemudian. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat
dan Banten Tbk (BJB) ditunjuk menjadi Wali Amanat.
Dalam rangka penerbitan sukuk ijarah itu, perseroan
telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia
(Pefindo) yakni idA-(sy) dan juga dari PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch) yakni
A-(idn) (sy) atau Single A Minus Syariah.
Adapun jadwal penawaran Sukuk Ijarah Berkelanjutan I
Bali Towerindo Tahap I Tahun 2022 yakni masa penawaran awal pada 22 November-2
Desember 2022, tanggal efektif pada 8 Desember 2022, masa penawaran umum pada
12 – 13 Desember 2022, penjatahan pada 14 Desember 2022, pengembalian uang
pemesanan pada 16 Desember 2022, distribusi sukuk ijarah secara elektronik pada
16 Desember 2022, pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 19 Desember
2022.
