Moneter.co.id – PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan segera menerbitkan obligasi senilai Rp2 triliun pada akhir tahun 2017.
Direktur Utama PT KAI, Edi Sukmoro mengatakan, saat ini perusahaan tengah mematangkan dan menyiapkan segala administrasi
dalam rangka penerbitan surat utang tersebut. Namun, dirinya belum dapat
mendetilkan jadwal pelaksanaan serta tenornya.
Sebelumnya, Direktur Keuangan Didik
Hartantyo mengatakan, langkah penerbitan obligasi sebagai salah satu cara
diversifikasi pendanaan perseroan, yang selama ini diperoleh melalui pinjaman
perbankan.
Untuk
mewujudkan aksi korporasi tersebut, KAI sudah mendapatkan persetujuan dari
pemegang saham dalam RUPS yang digelar pada 2 Juni 2017 serta rating ‘AAA’ dari
Pefindo.
Selain itu, KAI juga telah menunjuk para penjamin pelaksana emisi
obligasi serta wali amanatnya. “Kita sudah due dilligence dan tunjuk joint lead
underwriter seperti Bahana Sekuritas, Danareksa Sekuritas, serta Mandiri
Sekuritas,” ujar Didik.
Didik menjelaskan, rencana penerbitan obligasi ini baru pertama kali dilakukan sejak
didirikannya perusahaan. Penawaran surat utang juga dilakukan sebagai
alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan investasi perseroan sepanjang tahun
ini yang mencapai Rp7,5 triliun.
“Adapun rencana penggunaan dana investasi
adalah untuk peremajaan kereta api dan pengembangan bisnis. Ada sekitar 1000
kereta yang akan diremajakan,” pungkasnya.
