Moneter –
PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) berencana mengakuisisi 64 persen saham PT
Bank Mayora dengan taksiran mencapai Rp 3,5 triliun. BNI akan membeli saham
pemegang saham existing, yakni
International Finance Corporation (IFC) dan membeli saham baru yang diterbitkan
Bank Mayora.
“BNI
akan mengakuisisi Bank Mayora untuk membentuk bank digital. BNI akan menguasai
63,92% saham Bank Mayora, efektif pada Mei 2022,” kata Analis PT Mirae
Asset Sekuritas Indonesia Handiman Soetoyo, Selasa (25/1/2022).
Pada aksi korporasi ini, BNI akan mengeluarkan dana
sebesar Rp 3,5 triliun. Dana ini terdiri dari Rp 500 miliar untuk mengakuisisi
saham IFC di Bank Mayora dan Rp 3 triliun untuk menyerap saham baru Bank
Mayora. Akuisisi ini mencerminkan price to book value (PBV) BNI sebesar 2 kali.
Menyikapi isu mengenai rencana untuk menggandeng
perusahaan teknologi seperti Sea Group dan Shopee, BNI mengklarifikasi hal ini
adalah langkah selanjutnya.
Sementara
itu, PT CGS CIMB Sekuritas Indonesia juga nilai akuisisi Bank Mayora mencapai
Rp 3,5 triliun yang mencerminkan valuasi atau PBV 2 kali.
Akuisisi ini membuat modal inti Bank Mayora meningkat
menjadi Rp 4,2 triliun dari sebelumnya sebesar Rp 1,2 triliun pada Juni
2021. “Kapitalisasi pasar Bank Mayora akan meningkat menjadi Rp 5,5
triliun,” tulis CGS CIMB Sekuritas.
