Moneter.id
– Untuk kegiatan usaha dan pelunasan kewajiban keuangan, PT
Indika Energy Tbk (INDY) berencana menerbitkan surat utang atau global bond
senilai US$ 650 juta.
Jatuh tempo surat utang tersebut
tahun 2027 atau periode lain yang disetujui oleh para pihak terkait.
Tulis manajement dalam keterangan
resminya belum lama ini, surat utang ini rencananya dijamin dengan jaminan
perusahaan atau corporate guarantee
oleh perseroan atau perusahaan yang terkendali oleh perseroan.
“Terkait kupon obligasi tersebut
masih dibicarakan dengan pihak-pihak terkait,” jelas manajemen.
Perseroan berharap memperpanjang
profil utang jatuh tempo dan membuka opsi pendanaan di masa depan. “Perseroan akan menggunakan hasil
penerbitan surat utang untuk pengembangan usaha, pembiayaan diversifikasi
usaha, pelunasan kewajiban perseroan, serta pembiayaan korporasi pada
umumnya,” tulisnya lagi.
Hingga kini, perseroan belum
mengumumkan terkait pembeli awal dari penerbitan surat utang ini. Informasi
mengenai investor yang menjadi pembeli awal baru diumumkan pada masa penawaran
awal atau bookbuilding.
“Penerbitan
surat utang ini akan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(RUPSLB) yang akan digelar pada 26 Oktober 2020,” ungkap manajemen.
