Moneter.id – Dari hasil
penerbitan surat utang atau obligasi, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)
berhasil mengantongi dana hingga Rp 5,7 triliun.
Selain itu,
perseroan berhasil menerbitkan obligasi berdenominasi yen (Samurai Bonds)
senilai 23,2 miliar yen atau setara Rp 3 triliun. Selanjutnya, perseroan juga
akan menawarkan obligasi serta sukuk hingga Rp 2,71 triliun.
“Penerbitan
Samurai Bonds ini merupakan yang pertama kali bagi PLN. PLN menunjuk empat bank
sebagai join lead, yakni Mizuho Bank
Ltd, Morgan Stanley, Nomura, dan SMBC Nikko. Proses penawaran telah resmi dilakukan
sejak 6 September 2019,” tulis laporan Global Capital di Jakarta, Minggu (15/9).
Dijelaskan, Samurai
Bonds PLN diterbitkan dalam tiga seri, yakni sebanyak 3,7 miliar yen yang jatuh
tempo pada 2022 dengan kupon final 0,43%, lalu 18,5 miliar yen yang jatuh tempo
2024 dengan kupon 0,87%, dan 1 miliar yen yang jatuh tempo 2029 dengan kupon
1,05%.
“Sebelumnya,
perseroan menawarkan seri bertenor tujuh tahun, namun seri ini sepi peminat,”
tulisnya lagi.
Selama
proses penawaran, perseroan menyadari seri tujuh tahun ternyata yang paling
akhir diminati, walaupun ada sejumlah investor yang menyatakan minatnya. Jadi,
mengarahkan mereka ke seri yang lain, dan mereka tidak keberatan dengan hal
tersebut.
Laporan
Global Capital juga menyebutkan, mayoritas investor yang menyerap obligasi
bertenor tiga tahun adalah kelompok asset management serta cooperative banks.
Sementara,
seri bertenor lima tahun banyak diminati oleh investor dari Asuransi Jiwa dan
non-Asuransi Jiwa. Selain itu, cooperative
bank juga banyak membeli seri bertenor 10 tahun.
