Moneter.id – PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) berencana
menerbitkan obligasi senilai Rp1,5 triliun. Aksi korporasi ini untuk melunasi
utang yang akan jatuh tempo pada 2021.
“Perseroan berencana mengemisi Obligasi Berkelanjutan III
Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2020 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya
sebesar RP1,5 triliun,” sebut perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu
(2/2/2020).
Dijelaskan, dana yang didapatkan dari penerbitan obligasi
ini kelak akan digunakan untuk membayar sebagian utang bank milik perseroan.
Secara spesifik, perseroan akan menggunakan dana ini untuk melunasi utang
kepada Bank Mandiri yang akan jatuh tempo pada 20 Desember 2021.
Berdasarkan pada posisi laporan keuangan perseroan per
kuartal III/2019, masuknya dana dari emisi obligasi ini akan menurunkan saldo outstanding utang bank, utang instansi
keuangan non bank serta efek bersifat utang perseroan dan entitas menjadi
sekitar Rp45,37 triliun.
Outstanding
utang perseroan dan entitas anak per 30 September 2019 mencapai US$3,306
miliar, atau sekitar Rp46,87 triliun. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat,
kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai bukti utang untuk kepentingan pemegang
obligasi.
Nilai obligasi yang ditawarkan kali ini mencapai Rp1,38
triliun dijamin dengan kesanggupan penuh atau full commitment. Obligasi ini terdiri dari dua seri, yakni Seri A
sebesar Rp908,7 miliar dan Seri B sebesar Rp476,1 miliar.
Masing-masing Seri A dan Seri B ditawarkan dengan kupon
sebesar 8,9% per tahun dan 9,3% per tahun. Keduanya memiliki tenor selama 3
tahun dan 5 tahun sejak tanggal emisi.
Sementara itu, sisa dari jumlah pokok obligasi yang
ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah itu tiak
terjual, maka perseroan tidak berkewajiban menerbitkan obligasi tersebut.
Masa penawaran obligasi ini akan dilakukan pada 12-13
Februari 2020 dan diikuti dengan tanggal penjatahan sehari berikutnya. Tanggal
distribusi elektronik di KSEI pada 18 Februari 2020, sedangkan pencatatan di
BEI akan dilakukan pada 19 Februari 2020.
