Moneter.co.id – PT Bank Mandiri Taspen Pos (Mantap) akan segera menerbitkan surat utang atau obligasi senilai total Rp2 triliun di paruh pertama tahun 2017. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan.
Direktur Utama Bank Mantap Josephus K Triprakoso mengatakan, dipilihnya instrument obligasi sebagai alternatif pendanaan perseroan dikarenakan tenornya yang panjang dan juga kupon yang lebih rendah ketimbang bunga bank.
“Selama ini struktur pendanaan perseroan masih mengandalkan dana mahal yang bersumber dari deposito,” ujarnya, Jumat (19/5).
Hal tersebut tentunya menambah beban bunga perseroan. Oleh karena itu, peluncuran surat utang ini juga sebagai salah satu langkah untuk memperbaiki gap.
“Mungkin di Juni kita luncurkan, ada dua seri, 3 tahun dan 5 tahun. Bertindak sebagai penjamin emisi, PT Mandiri Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT Bahana Securities dan Danareksa,” katanya.
Ia melanjutkan, perseroan juga tengah mengkaji untuk menerbitkan negotiable certificate of deposit atau biasa disingkat NCD.
“Panjangnya tenor dalam instrument tersebut juga menjadi salah satu pertimbangan perseroan untuk memperoleh dana di luar dana pihak ketiga (DPK),” tegas Josephus.
Menurutnya, guna memperbaiki struktur pendanaan induk usaha Bank Mantap, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) juga bakal menginjeksi dana sebesar Rp350 miliar.
“Kapannya itu tergantung kondisi, tetapi yang jelas tahun ini,” pungkas Josephus
Rep.Top
