Moneter.co.id – PT Bank Victoria International Tbk. berencana merilis obligasi senilai Rp350 miliar di bulan Juli tahun ini. Hal tersebut merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan dengan total nilai Rp1 triliun.
Penerbitan tersebut adalah untuk mengganti obligasi jatuh tempo perseroan senilai Rp200 miliar serta untuk memperkuat struktur pendanaan.
Wakil Direktur Utama Bank Victoria Internasional Rusli mengatakan, obligasi masih berproses. Sesuai rencana untuk PUB Rp1 triliun, akan kami bagi dalam dua tahun.
“Pada Juli ini akan kami keluarkan pada tahap pertama sebesar Rp350 miliar,” ujarnya, Senin (3/7).
Adapun, sisanya direncanakan akan dirilis pada semester I/2018 mendatang. “Namun, pihaknya akan menyesuaikan waktu penerbitan obligasi dengan kebutuhan likuiditas sesuai dengan ekspansi kredit,” tambah Rusli.
Sebelumnya, Rusli menyatakan penerbitan obligasi tahap pertama akan dibagi dua, yakni Rp300 miliar obligasi senior dan Rp50 miliar untuk obligasi subordinasi.
Tingkat kupon yang diberikan untuk obligasi senior berkisar 9,75% sampai 10,65%, sedangkan untuk kupon obligasi subordinasi sebesar 10,65% sampai 11,5%.
Obligasi subordinasi dibatasi senilai Rp50 miliar karena posisi rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) masih berada di level sekitar 21% sehingga struktur modal dianggap masih cukup kuat untuk mendukung ekspansi kredit hingga tahun depan.
Rep.Hap
