Moneter.id – PT BCA
Finance menerbitkan obligasi senilai Rp 1,5 triliun. Surat utang ini merupakan
Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi III BCA Finance Tahap I 2019.
Adapun
tenor obligasi ini dibagi dalam tiga seri. Seri A untuk tenor 367 hari, seri B
untuk tenor 2 tahun, dan seri C untuk tenor 3 tahun. Bunga obligasi ini
dibayarkan setiap triwulan sejak tanggal emisi.
”Dana
hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk meningkatan modal kerja dan
mendongkrak pertumbuhan pembiayaan kendaraan,” kata Direktur Keuangan & SDM
BCA Finance, Amirdin Halim di Jakarta, Kamis (26/9).
Kata Amirdin, bunga
obligasi pertama akan dibayarkan pada 5 Februari 2019 dan pembayaran bunga
obligasi terakhir akan ketika tanggal jatuh tempo masing-masing seri yaitu 12
November 2019 untuk seri A, 5 November 2021 untuk seri B dan 5 November untuk
seri C.
“Perseroan menawarkan
kupon obligasi masing-masing sebesar 6,20%-6,80% per tahun untuk obligasi seri
A. Sedangkan kupon obligasi seri B sebesar 6,50% – 7,10% per tahun dan Seri C senilai
7,00% – 7,80% per tahun,” ucapnya.
Penawaran
awal atau book building obligasi
terjadi pada 26 September 2019 – 11 Oktober 2019. Sedangkan masa penawaran umum
akan dilakukan pada 28 – 31 Oktober 2019.
Sementara distribusi
secara elektronik diperkirakan jatuh pada tanggal 5 November 2019 dan
pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 6 November 2019.
Bertindak
sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah PT BCA Sekuritas, PT Danareksa
Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Sementara, bertindak
sebagai wali amanat dalam penerbitan obligasi yaitu PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk dengan akuntan publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
dan konsultan hukum Soemarjono, Herman & Rekan.
Selain
itu, obligasi ini tidak dijamin secara khusus, tapi lewat paripassu yaitu
pinjaman BCA Finance yang lain. Di sisi lain surat utang ini telah memperoleh
hasil pemeringkat idAAA (Triple A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
dan AAA (idn) (Triple A) dari PT Fitch Rating Indonesia.
Seperti diketahui, perseroan
mencatatkan jumlah aset hingga Juni 2019 sebesar Rp 8,22 triliun. Kemudian
untuk tahun ini, BCA Finance menargetkan pembiayaan sebesar Rp 33 triliun dan
sampai dengan Juni 2019 sudah tercatat Rp 16 triliun.
