Moneter.co.id – PT Bank Capital Indonesia Tbk akan menawarkan surat utang (obligasi) bernama Obligasi Subordinasi Bank Capital III Tahun 2017 sebesar Rp250 miliar dengan bunga tetap dan tenor 7 tahun.
Direktur Utama Bank Capital, Wahyu Dwi Aji mengatakan bahwa penerbitan surat utang ini juga dimaksudkan untuk menopang rencana bisnis tahun 2017 dan sebagai salah satu strategi perusahaan untuk meningkatkan modal pelengkapnya.
“Obligasi ini akan menjadi sumber pendanaan jangka panjang dan akan menunjang penyaluran kredit sekaligus perbaiki mismatch pendanaan dan pinjaman,” ujar Wahyu, Rabu (14/6).
Menurut Wahyu, untuk menarik investor, surat utang ini memiliki kupon 11,5% dan akan dibayarkan tiap tiga bulanan. Oleh Pefindo, efek ini diberi peringkat idBBB-.
Sementara untuk penerbitan efek bersifat utang ini, perseroan menunjuk PT Sinarmas Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana emisi efek dan PT Bank Mega Tbk selaku wali amanat.
Sedangkan jadwalnya, masa penawaran awal 14-15 Juni 2017, perkiraan penyataan efektif dari OJK diharapkan pada tanggal 22 Juni 2017 dan dicatat di Bursa Efek Indonesia tanggal 12 Juli 2017.
Rep.Sam
